朴久（申久 饰）年近七十，一人抚养年仅六岁的孙女达成（金香奇 饰），尽管爷孙两人终日生活在贫穷和困顿之中，仅靠着收废品的微薄所得勉强度日，但因为有着彼此的陪伴，朴久和达成都感到由衷的温暖和快乐。噩耗传来，爷孙两人最后的庇护所面临被拆迁的命运，朴久和达成也因此而流落街头无家可归。一次偶然中，朴久遇见了一位富有的房地产开发商，紧接着，朴久带着达成来到了开发商的家中，在这里，他们发现了一个新的天地，闹出了一连串笑话也惹了一堆的麻烦。因为误食了有毒的肉，达成陷入了生命垂危的境地，虚弱中，达成告诉爷爷自己想吃肉，为了满足孙女的愿望，朴久不惜以身犯险，而当朴久再度回到达成的身边时，她已经永远地闭上了双眼。

故事围绕一个圣诞节蛋糕展开，讲述了战争年代天主教女子学院里人性的纯真、贪婪和幻想。“pupil”一词来源于拉丁语“pupilla”，即小女孩。

该片讲述了道士们争夺传闻中神剑的高丽末期和外星人出没的2022年之间的时光之门被打开后，引发的异想天开的故事。

男子和May是公司裡的同事。他們都有美滿幸福的婚姻，各自的配偶April和Tom也因為彼此有好的關係，相互認識。然而，男子和May 卻因為工作的經常往來，發生感情，而在基於不破壞對方婚姻的共識下， 000005DC 發生了一段外遇。他們經常利用公司中午休息的時間，固定到公司附近某間旅館的七○四號房間，一同進餐，然後休息，也彼此透過電子郵件通信。很不巧的，這段出軌的感情，卻被 May的老公發現了，並且派徵信社跟蹤，拍照，把種種證據寄給他們任職的公司，甚至寄給男子的老婆April。男子和May只好被迫離職。Tom和April都無法接受他們的行為，提出離婚的要求。男子和 May遂雙雙陷入一種無奈的狀態中，他們並不想要這種結局，可是顯然的，情勢的發展，遠非他們所能掌控。於是在失去家庭和工作的雙重打擊下， May提出一同去旅行的建議。他們旅行的地點是一個南美洲附近的小島──拉邦克查島，這個島嶼鮮為人知，一年的觀光客不到十個人。它曾經是西班牙的殖民地，在二十世紀獲得獨立。然而，這個島之所以被某些人注意，則是因為它特殊的地理環境。在小島的東南方，是經年不化的雪山，其餘的部分則是肥沃的平原。但奇怪的是，這三、四十年來，原本肥沃的平原，卻以驚人的速度沙漠化，就像是土地有強大的意志力在自我毀滅一樣，迫使得島上的年輕人不得不紛紛出走，向海外尋覓新天地。May很喜歡旅行，嫻熟西班牙文，而男子則是從來沒有出國的經驗，所以他一切聽任 May的安排和建議。他們在機場租了車，準備越過沙漠，經過島中央的首都，然後到達雪山。但是，在橫越沙漠的途中，他們下車休息時，May卻不小心把車門關上，? 000005DC S想到車子就自動上鎖，而鑰匙還留在車子中。在想盡辦法，都無法打開車門之後。May要男子獨自在車旁等候，而May則攔下一輛賓士車，前去警察局求救。沒想到，May這一去，就沒有回頭。男子獨自在路邊等候，等了將近四個多小時， May都沒有回來。他充滿了疑惑與不安。這時，出現了另一名台灣女子CoCo，宣稱她在島上長大，她幫男子把車鎖打開，並且陪同男子去警察局報案。但這時，他們卻意外發現，May把男子的護照和信用卡拿去了，而且May放在車廂中的行李箱，竟然是空的，裡面只有放著一疊地圖和行程表。 May的目的何在？她故意設計，把男子帶到這個島上嗎？她的目的又是什麼？於是男子和CoCo，決定依照May規劃的路線，去尋找這個答案。但May究竟在哪裡？在旅程的終點雪山嗎？還是May根本早就已經悄悄地回到了台灣？這段充滿疑問的旅程，於此展開。他們在一路上遇見了這個島的國王和王后，以及這個島的居民，體認到他們的愛與記憶，生與死，以及內心最深層的歡樂與悲哀………。