14 international awards, including an Academy Award Nomination and the Special Prize of the Jury at Cannes International Film Festival, this film presents a surrealistic and humorous satire on the Madison Avenue image of the world through advertising. It Shows a man sitting in a bathtub on a pier at the Hudson River with a background of the New York skyline. He is typing underwater with the words literally going down the drain. Opens the door, and a stripper wrapped in toilet paper appears, and attempts to seduce him. Neat jazz score by Cool Jazzmen Gerry Mulligan & Bob Brookmeyer.

亮（吉冈秀隆饰）与家里的父亲发生了冲突，离家旅行到一个小镇，遇到了一家影院的经理活男（西田敏行饰），并留了下来工作，在影院工作的还有放映师常先生（田中邦卫饰），并认识了开咖啡店的八重子（田中裕子饰）。活男一直喜欢八重子，可惜后来终未能如愿，八重子离开了小镇。

这次表演围绕几个常见的哲学课题来做文章：人生的意义、社会的不公、道德的反思、消费主义的荒谬、如何释放自我等。借与投资经理的对话、失去手脚的乞丐、为朱局长抱不平、樽装水的定价及互联网崛起的题来发挥，每个话题均予人多层次的思考空间，一环扣一环。虽然距离上次演出只有短短一年，但亦可见创作过程中，创作者如何把不同的题目抽丝剥茧，去芜存菁，把最精采的留给观众。

美幸和夏实分别完成一年的研修重返墨东署。跟著，区内接连发生多宗案件。先有葵双叶和赖子发现一批数量庞大的鎗械，继而发生交通灯神秘故障以及电话线不通的意外。后来，眾人在一次捣破走私鎗械交易的行动中发现一隻光碟，可是，其中的资料却无法开啟。那时候，一名神秘人致电墨东署他在隅田河的桥上放置了炸弹……！