电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。

夜幕降临，戴着眼镜的乔治登门拜访，为她美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭作为礼物。一曲结束后，乔治约请女友外出看电影，共度美好夜晚。琼欣喜非常，唯一担心的是将鸭子留在家里，会不会被贪嘴的汤姆残害。她的顾虑不是没有道理，乔治和琼前脚刚刚离开，躲在垃圾桶内的汤姆便悄悄溜进房内。他打开盒子，将全然没有任何防备、开心唱歌的鸭子一口吞进肚子里。小黄鸭夺路狂逃，藏进杰瑞的窝中。汤姆绝不会善罢甘休，他对两个小家伙展开无情追杀。在此期间，小黄鸭无意中利用雪花膏（Vanishing Cream）变成了透明的。他计上心头，决定和杰瑞利用雪花膏好好戏耍汤姆……

一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡，在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆，其最终目的是迫使男爵自杀……Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.

不可解な怪奇現象が多発するという実在の森を舞台にした物語。数々の目撃情報をベースに、主人公たちが得体の知れない“それ”に遭遇する未知の恐怖が描かれる。