基于各种原因，自幕府末期至昭和初期，日本大批穷苦人家的女孩被贩卖到南洋当妓女，世称“南洋姐”。她们的命运坎坷，受尽人世间的屈辱。有些人客死他乡，有些即使回到故乡，却仍要承受世俗鄙夷的目光。女性史学家三谷圭子（栗原小卷 饰）为了调查和解开这段历史，走访了九州天草的崎津町 ，不过她的采访并不顺利，曾经历那个年代的老人们对此皆闭口不谈，讳莫如深。偶然间，她在路边冷饮店邂逅曾当过南洋姐的阿崎婆（田中绢代 饰），经过一段时间的试探和交往，原本紧锁心门的老婆婆终于向圭子敞开心扉，一同回首那段不堪回首的悲伤往事……改编自山崎朋子的小说《山打根8号娼馆 底层女性史序章（サンダカン八番娼館- 底辺女性史序章）》，影片荣获1973年亚太电影节最佳影片奖、1975年柏林国际电影节最佳女演员奖等多个奖项。

灯火辉煌的剧场内，正准备进行一场盛大的音乐会，所有的演职人员全部由名叫巴斯特·基顿。台上的音乐家们天南海北聊着大天，台下的观众男女老幼，喜怒哀乐各不相同（以上角色均有巴斯特·基顿一人扮演）。未过多久，场面开始变得混乱起来。这时，在舞台中央睡觉的小场工（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）被人弄醒，原来之前的音乐会只不过是自己的南柯一梦。虽然醒来，他却仍然深思恍惚，分不清梦境和真实，因此面对镜中的自己他会惊讶，见到双胞胎女郎也会几近崩溃。等到演出开始时，现场有各种状况不断，小场工一会儿要扮成猴子，一会儿又要乔装成士兵，还要躲避大个子的追赶，整个晚上疲于奔命……

富顿教授（加里·格兰特 Cary Grant 饰）是一位科学家，正在研究一种能够让人返老还童的神奇药物。某一天，富顿用来试验药物的黑猩猩从笼子里逃了出来，在实验室里“大闹天宫”，没想到竟然在误打误撞之下将富顿一直想要研制但始终没有成功的神药给捣鼓了出来。对此一无所知的富顿在偶然间喝下了这种药物，很快，药效便发挥了作用，富顿一反常态，言行举止俨然一幅二十岁小伙子的模样。秘书路易斯（玛丽莲·梦露 Marilyn Monroe 饰）前来拜访富顿教授，没想到却被他邀请去游泳、溜冰。之后，富顿的妻子爱德华（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）亦误食了药物，一连串让人忍俊不禁的趣事就此展开。

森本英介は、五年間も東京で浪人暮しをしており、郷里で病院を経営する父とは、裏口入学のことでモメて以来、音信がない。ある夜、鎌倉で、英介は暴走族のリーダーと喧嘩になり、海に潜って、先に顔を上げた方が敗けという勝負をした。翌日、英介は予備校で有島佳という女の子に声をかけられる。彼女は昨夜の一部始終を見ており、一緒にいた桑田敦夫と、英介の真似をして、心中と間違えられたという。いきなり話しかけられてとまどう英介は、ホテルのボーイをしながら予備校に通っていることを彼女に話す。佳は、この夏、釧路から夏期講習を受けるために上京し、姉・悠のところに居候していた。桑田は同じ予備校に通う二浪の男だ。ところで、佳は心中ごっこのとき、死と隣り合わせの瞬間に、このうえもない喜悦を感じたことで英介に興味を持ったのだ。そして、佳と桑田は英介のバイトするホテルで心中未遂を起こしてしまう。二人の収容されている病院に見舞いに行った英介は、そこで、佳の姉の悠と出会う。悠は小学校の給食をつくる仕事をしている。暫くして、悠は、ホテルの一件以来、自分のところから離れていた佳に、ロタ島行きのキップを渡してくれと英介に話す。それは、桑田から佳を離そうとする悠の心づかいだった。しかし、佳はキップを受け取ろうとせず、英介は悠と一緒にロタ島に行った。二人は旅を満喫する。旅から帰り、ホテルでバイトをしていた英介は、学会で上京していた父と出会った。父は学会の開かれる箱根のホテルで話し合おうと話すが、英介は憎しみしか覚えなかった。その頃、経済的に行きづまった佳と桑田が、英介に助けを求めてきた。英介は、二人を父の名で、箱根のホテルに泊まらせることにした。翌日、英介は箱根の警察から連絡を受けた。箱根のホテルにいた佳と桑田の死の知らせであった。心中ごっこが本当の心中になるとは。鋭い衝撃が英介を襲った。夏の終り、鎌倉の海に英介と悠の姿があった。二人は佳と桑田の行為を語りながら、自分たちが、別々の道を歩みはじめたことを感じていた。そして今、英介は自分のとまどいの季節が終ったことを意識しながら。