她是一位痴迷韩剧的新加坡中年寡妇，与终日忙碌着工作的儿子住在一起。两人计划多时的旅行，儿子因公务未能赴约，她鼓起勇气只身跟随旅行团来到首尔。她不通外语，人生地不熟，一系列奇遇在异国他乡接踵而至。

某县体委有个姓高的矮个子篮球教练，此人爱球又爱才，为这，在"文革"中他可没少吃苦头。但他"本性难移"，就是在"四人帮"最猖獗的1974年，他也没有忘记要为篮球队寻找一名高个子中锋。这年夏天，他在县城的集市上发现了一个身高两米的巨人，如获至宝，穷追不舍，硬是把这个青年巨人王小山带到自己家中。他有一个勤劳、贤惠的妻子和三个挨肩的儿子。受他的影响，儿子们个个都是体育爱好者，在家里也是折跟头打把式地没个消停。妻子尽其所能热情款待王小山，小伙子一个又一个地也不知吃了几个玉米面窝窝。在一旁笑眯眯地看着他的高教练真不知道有多高兴，一个劲儿唠叨着，这回他可要把小山培养成一个好中锋，还要向国家队推荐呢！高教练带着小山四处奔走，他拜访了于处长、杜主任、黄"工宣"，省里和地区的体委都去了。无奈，当时极左路线统治，没人重视人材。这么理想的一个中锋苗子，硬是没有单位要。王小山看到高教练为他日夜辛苦，粮食不够吃了，还卖了手表，他于心不忍，就不辞而别回家去了。高教练发现后又把他找回来，并严厉地批评他不热爱体育事业。在高教练的热情培养下，小山投入了刻苦的训练。一偶然的机会，高教练结识了一位曾经是贺龙同志部下的老军人。在这位同志的热情支持和帮助下，王小山终于被国家篮球队接收。高教练还向那位老军人要了一大堆国家队用旧了篮球。然后，他就像完成了一项重大使命一样"心满意足"地踏上了归程

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

高家庄少主高朋（刘江 饰）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，继而得知神道张三（韦白 饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。高朋暗中观察，见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀客安如命试探其武功。张母逝，高朋出资厚葬，令张三感激备至，于是不惜身家性命甘愿为高家报仇。他和偶然结识的青年侠客青衣（刘松仁 饰）同闯白忠堂，刀光剑影，血流成河。然士为知己者死，张三一腔热血报答高朋，未料却投错了恩主……