根据江户川乱步的明智小五郎短篇系列侦探中的短篇作品《D坂杀人事件》和《心理测验》改编，由实相寺昭雄导演的一部日本异色电影。时值1927年，日本金融危机之际，东京市本乡区团子坂旧书店粹古洞的女老板须永时子被人杀死在家中。警局请来了前警官，现新开业的私家侦探明智小五郎协助侦破此案。嫌疑人有两个：粹古洞的员工斋藤勇，案发时盗窃了死者的钱财；赝品画家蕗屋清一郎，曾受死者所托伪造已故画家大江春泥的作品。为验证两人的证言，明智对二人分别做了心理实验，根据结果判断出凶手是蕗屋，并且通过巧妙的盘问迫使蕗屋招供。十五年前，还只有十五岁的蕗屋就协助其父平田东一参与了当时轰动一时的大型古董艺术品诈骗案“壶中庵事件”。被释放后表面上从事着古董艺术品修复，实际上仍然在进行赝品制造的交易。受旧书店粹古洞的女老板须永时子所托，伪造已故画家大江春泥的传奇作品《不知火（しらぬい）》。事成后，时子又委托他在没有原本的情况下创作出春泥的另一未传世作品《明乌（あけがらす）》，并委派女模特花崎真由美协助他。但事情进展不顺，蕗屋无论如何都无法创作出满意的作品，合约期满后，花崎也离开了。苦恼的蕗屋偶然间发现镜中的自己比花崎更适合成为模特，于是穿上女装，照着自己的样子创作出了《明乌》。事后他偶然得知雇主时子正是当年大江春泥的模特“蝶小姐”，因为无法接受她的存在，愤然将其杀害。

故事发生在公元222年，曹丕立甄氏（梅兰芳 饰）为后，然而甄氏却并不爱自己的皇帝，而是被皇帝的弟弟曹植（姜妙香 饰）的满腹才华深深吸引，两人冒着巨大的危险最终还是走到了一起。很快，曹丕便发现了甄氏的不忠，愤怒的他处死了甄氏，将曹植发配边疆。一晃眼多年过去，曹丕为自己当年莽撞的决定感到有些许的后悔，于是他下令召回了曹植，还将甄氏的遗物“玉缕金带枕”送给了曹植作为念想。入夜，曹植在梦中受到了洛神的召唤，次日他来到约定地点，竟然见到是甄氏在等他。原来甄氏死后化身成为了洛神，遗憾的是，此时的甄氏和曹植人神殊途。

抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立即查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他帮忙购买子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同学张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新转移。回根据地后再次返沪的苏新被敌人发觉，敌人包围了他藏身的三益里。梅羽宽设计将苏新救出，不料却遭到松田的怀疑......

性感美丽的美英（金孝珍 饰）在酒吧里当歌手，她吸引了无数的男人，也摔开了无数男人，男人对于她来说不过是件玩偶。直到秀铉（李秉宪 饰）的出现，让她彻底改变了不羁的性格，死心塌地爱上了秀铉。秀铉的出现，除了让美英疯狂以外，也包括了她的两名姐姐。美英的大姐珍英（秋相美 饰）是一名家庭主妇，她觉得她已过来恋爱的时期，生活平淡无奇。二姐善英（崔智友 饰）则是一名研究生，名副其实的书呆子，男欢女爱她都是从书本中认识到的。这两名姐姐同是都迷上了秀铉，情场老手秀铉周旋与这三名性格各异的姐妹当中，不亦乐乎。渐渐的，原本和睦的姐妹关系发生了变化，虽然美英还蒙在鼓里，但两名姐姐都心知肚明，既自责又嫉妒。