该片讲述了道士们争夺传闻中神剑的高丽末期和外星人出没的2022年之间的时光之门被打开后，引发的异想天开的故事。

又是一年圣诞夜，天空中飘起了鹅毛大雪。所有的人都沉浸在幸福之中，连洞中的小老鼠杰瑞都不例外。他的洞口摆着一个精致的老鼠夹子，上面放置着用红绸缎包扎的奶酪。当然这个警觉的小家伙不会轻易上当，他试探几次之后还是选择放弃。杰瑞来到圣诞树和礼物中间，尽情玩耍，敞开肚子吃喝，偏偏不小心吵醒了正在酣睡的汤姆。在这个节日的夜晚，两个冤家又展开一番激烈的追逐，他们你来我往，互不相让，打破了圣诞夜的温暖与宁静。高潮之处，杰瑞甚至被扔到了屋外……本片是Tom and Jerry系列第3部作品，并获得1941年奥斯卡金像奖最佳动画短片提名。

取材于古典小说《三国演义》。“群英会”蒋干盗书，中了周瑜借刀之计，曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡和来诈降，周瑜已发现其诈，遂将计就计，把二人留下。瑜并与东吴老将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营，周瑜设宴庆贺。席间谈论军事，黄盖故意坚主降曹；周瑜佯装大怒，责打黄盖。黄盖被打后，请大夫阚泽去曹营下诈降书。曹操发觉信中有诈，欲杀阚泽。但阚泽机智镇定，从容对答。这时，蔡中、蔡和将周瑜打黄盖的消息密报与曹操。操遂允许黄盖投降，但仍不放心，故命蒋干再次过江，把听实信。周瑜与孔明早已决定用火攻曹营，现闻蒋干又来，急召庞统定下连环计。蒋干一到周营，便被周瑜发往西山茅庵。他夜间出门闲游，遇见庞统。统故意说周瑜不能容人，蒋干劝说庞统归曹。二人连夜潜回江北。庞统劝曹操将满江战船，一列列地连锁起来，以便不惯乘船的北军也能水战，操大喜。战船钉锁已毕，曹操以为此番顺流而下，必灭东吴。在江中大宴诸将。时月上东山，将士云集，曹操顾盼自雄，横槊赋诗。周瑜见曹操中连环计，江台观望，十分得意，也以为此番必可破曹了。不料一阵西北风将他惊醒，吴军们于东南，曹军位于西北，这时候若用火攻，必烧自己而不能破敌，遂忧虑成疾。鲁肃见主帅卧病，求计于孔明。孔明伪言自己会医病，写了一张“病源”给周瑜，“欲破曹兵，须用火攻；万事俱备，只欠东风。“周瑜一看，病体豁然而愈。孔明自言能把东风借来。请周瑜为他在南屏山筑台祭风。至甲子日，东风果然大作。周瑜原已派将士埋伏山后，单等东风一起，就将孔明杀死。可是孔明见东风一起，却悄悄地逃到江边，那里早有大将赵子龙奉命备好船只，迎候孔明回转夏口。

专务丸木户定男（山谷初男 饰）与妻子在生育孩子的问题上存在分歧，两人的婚姻更因妻子偷偷做试管受孕而破裂。暴雨之夜，婚姻失败的丸木户结识与前妻有几分相像的年轻女店员江守由佳（志摩みはる 饰），一番缠绵暧昧过后，由佳随这个初次见面的男子来到他的公寓。此时，丸木户露出残忍的面目，他将由佳绑起，用皮鞭和利器对其进行疯狂的虐待，纵情宣泄对前妻的愤恨和不满。由佳被折磨得奄奄一息……若松孝二早期低预算密室电影。