冲野瞳（原田知世 饰）是一名17岁的女子高中生，在学校里，瞳加入了摄影部，一天，瞳带着她的相机前往钱仓，准备拍下那里动人的初春景象。在钱仓，瞳偶然邂逅了一位名叫川（林隆三 饰）的男子，虽然川怎么看都只是一个非常普通的中年人，但瞳却对川的存在格外的在意。在川的邀请之下 ，瞳和川一起出席了一场舞会，这里让人迷醉的成年人的世界的气息，令瞳的脑袋渐渐的开始不清醒。随着时间的推移，瞳和川的关系在不断的发展着。瞳的母亲在很早的时候就离开了瞳，一天，正在收拾母亲遗物的瞳，震惊的在其中发现了川的照片，这个男人究竟是谁？

28岁的炼油厂电力工程师河合让治（小泽昭一 饰）没有任何不良嗜好，被同僚当作怪物一样的君子，但他朴素木讷的外表下却隐藏着鲜为人知的秘密。来自乡下的河合一心寻找一位美丽出色的女人为妻，而现今社会的浮华以及自己并不出色的资质使这个愿望显得遥不可及。奇妙的机缘不期而至，河合偶遇浅草咖啡厅老板娘15岁的女儿直美（安田道代 饰）。他和老板娘签下协定，将直美带回家中进行文化、礼仪等方面的教育，希望亲手将她培养成自己的理想配偶。青春年少的直美任性、调皮，河合则不惜一切代价也要满足她的需求。但这种危险关系能够持续多久呢？

故事描写一名在法国红灯区巡逻的警员，竟然爱上了当地一名妓女爱玛。为了要成为她唯一的入幕之宾，不惜伪装成英国的贵族前往光顾，但如此伪装却为他带来了很多麻烦，因此，警员决定杀死这个捏造出来的贵族，恢复原来身份，不料巴黎警方误会他真的杀了人，将他逮捕入狱。为了跟心爱的爱玛姑娘重逢，他必须绝地逢生。

清末，欧洲探险家泰莱为了寻找一座传说中的沙漠古城，来到新疆喀会噶尔城。 在一个不见主人的地摊上，他发现了一件1000多年前的中国古物，断定摊主就是能将他带往古城的理想向导，于是就用厚礼买通当地的清廷官员帮他寻找这个人。不想沙皇俄国驻喀什的领事却把那摊主的主人赛义德带给了泰莱，并举荐了一位被称为“东方通”的青年俄国军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因因迫于残酷的压榨，带着唯一的亲人——孙子巴吾东逃亡在戈壁滩上，此时，被官府抓了回来，被迫带领泰莱的探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。依卜拉因不甘心受侵略者的奴役，想将探险队拖垮，但他的计划被毕齐柯夫识破，依卜拉因被折磨致死。临终前，他眼见古城的文物被洗动一空。泰莱回国后，发现他这次掠夺中最重要的收获之一塔克拉玛干地图已被毕齐哥夫偷走。10年后，毕齐柯夫率一队俄国士兵在赛义德帮助下前来勘测塔里木河，已长大成人的巴吾东认出了残害爷爷的魔鬼，故意将他们引进急流。毕齐柯夫侥幸逃生，但等待他的却是十月革命的惊雷。30多年后，新疆刚获解放，解放军的勘测队在莽林中迷失了方向，巴吾东以为他们又是来践踏塔里木的魔鬼。以毕齐柯夫为首的一小股流窜土匪也隐藏在这一带丛林中。巴吾东为救垂危的女儿，向巫师求助，没想到请来了毕齐柯夫派来杀害他的强盗，幸而解放军及时赶到，救出了巴吾东父女。巴吾东终于明白了解放军正是祖辈盼望的救星，自觉担任了向导。敌人设下了陷阱。在一场敌我悬殊的搏斗中，巴吾东和世仇宿敌毕齐柯夫同归于尽