贝纳尔马蒂纳电影节特别奖，柏林电影节特别放映。被誉为世界十大实验片之一，表现三个银幕中的美女诱拐现场观众进入电影凌辱一番的经过，是剧场艺术和电影技术的完美结合。

台语片曾经有过风光的年代，当时的电影几乎都在台北北投取景，所以人称北投为“台湾好莱坞”。八年级生小婕（李亦捷 饰），始终不相信台语片有过这么美好的时期，但阿公刘奇生（龙劭华 饰）总是一脸骄傲的说：“阿公我可是当时最红的王牌大编剧”……对于这件事，小婕始终存疑。小婕有个 得了失智症的阿嬷（沈海蓉 饰），病情日益严重，竟宣称自己是万宝龙的太太……“万宝龙”是当年台语片时代最红的小生。小婕不解阿嬷为何总是对此人念念不忘，于是，阿公开始跟她讲起一段当年发生在“台湾好莱坞”的Love Story……1969年，电影《七号间谍》上映。观众大排长龙，争睹随片登台的万宝龙（王柏杰 饰）风釆；当时正陷入创作低潮的奇生（蓝正龙 饰），在后台邂逅了一个翻墙进来偷看电影的女孩——蒋美月（安心亚 饰）。美月为了追星，跷家北上，一个因缘际会进入剧组，当起了临时演员；没多久，奇生便被女孩古灵精怪的个性所吸引；另一方面，他却无法回避高傲女明星金月凤（天心 饰）不停付出的浓烈情感……《七号间谍》全台湾大卖，续集趁胜追击，没料开拍没多久，导演竟在片场猝逝！老板遂要怀有导演梦的奇生救火，而他与美月的感情也有了进一步的发展；这时，金月凤却宣称自己有了奇生的小孩……面对一部多灾多难的电影，以及宛如电影情节般的曲折恋情，奇生究竟能否力挽狂澜？而阿嬷的梦中情人倒底是万宝龙，还是阿公？数十年后的小婕即将从阿公口中，得到一个埋藏已久的动人答案……

位于大山深处的三貂岭小站，恬静淡雅，往来的列车如似匆匆过客，绝少在此停留。因此上，它是寂寞，又颇怡然自得。一列来自台北的列车带来了一对看似普通却又有些与众不同的母子。业已三十五岁儿子（赵耀 饰）还像孩子一般脸上挂满了新奇和喜悦；母亲（杜丽珠 饰）则像对待刚会走路的孩子似的，温柔细心。内向、迟缓的儿子阿耀对火车饶有兴趣，为了看到甚为少见的型号，母子俩不辞辛苦来到深山之中。山谷里回荡着阿耀快乐兴奋的呼声……本片荣获2005年威尼斯电影节最佳短片银狮奖。

阿杰（刘青云 饰）是一个怀才不遇的年轻音乐人，生活潦倒不得不独自住进了一个破旧的单位内，终日都沉默寡言。此时他也遇到了在庙街街头艺人的女儿阿敏（袁咏仪 饰），阿敏虽然自小便患有骨癌，但她还是乐观开朗的面对自己的人生，她对生命充满希望的态度感染了阿杰，令他找回了失去的自信，在事业上也看到了曙光。两人渐渐情愫互生，就当一切看来都十分顺利之际，阿敏的病情却日渐恶化，使她失去了往日的勇敢及坚强，变得暴躁起来。最后阿敏得到了阿杰与亲戚朋友的鼓励，可是阿敏体内的病魔还是不肯放手。