韩恭珠（千禹熙 饰）是一位十七岁的平凡少女，她热爱音乐，希望有朝一日能够成为一名歌唱家。然而，本该处在一生中最快乐和无忧无虑的年华的她，却因为一场意外的发生而彻底失去了笑容，亦就此放弃了唱歌的梦想。离开了生于斯长于斯的家乡，韩恭珠成为了新学校的转校生。在这里，韩恭珠结识了许多善良的朋友们，在朋友们的带领和帮助下，韩恭珠渐渐走出了过去的阴影，笑容再一次回到了她的脸上。然而，快乐的日子并没有持续多久，灰暗的过去并不愿意放过这位可怜的少女，当往事席卷而来，一个韩恭珠千方百计想要隐瞒的秘密最终浮出了水面。

父亲欠债后离家出走，女高中生桃园奈奈生（三森铃子 配音）的人生自此发生变化。她阴差阳错成为土地神，并喜欢上妖狐巴卫（立花慎之介 配音）。在与巴卫缔结了神使的契约后，他们两人的关系似乎更近了一步。沉浸在恋爱幸福感觉之中的奈奈生，无意中目击了巴卫和狸子小姐谈话的场面。狸子将一只神秘匣子交给巴卫，而巴卫却说出奈奈生没有任何用处的话来，这令奈奈生大受打击。随后的日子里，奈奈生利用假期和巴卫来了一场温泉旅行，在全然不熟悉的度假胜地，幸福爆笑却又浪漫感人的故事继续上演……本片根据铃木JULIETTA的原作改编。

在一片普通的住宅区，生活着平凡的冈部一家四口。男主人冈部（山口勇 饰）是武藏人寿保险的销售员，但是他的业绩平平，收入自然稀薄可怜。结果家里破破烂烂，妻子（浪花友子 饰）儿女食不果腹，时而被房东追讨房租，时而又因儿子阿进（加藤清一 饰）惹祸而被别人的家长找上门来。不过冈部毫不气馁，因为只要他将富有的户田家拿下，他便可以摆脱贫穷的困境。次日，冈部整装出发，到了户田家门口却发现敌对公司的销售员中村（关时男 饰）正在大拉业务。两人因此大打出手，结果热恼了女主人（明山静江 饰），最终被轰了出去。为了得到保单，这两个小人物想尽了一切办法……

马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。