录音师李桐哲在一次因缘际会中，前往台湾东部偏远山区里的布农族进行录音的工作。他原本期望能藉由九二一地震，来做一个灾后关怀的专题，但当他踏入布农族的部落后，实际与他们一起生活，产生了互动，却逐渐被当地人民的生活改变观念。原来，那些所谓的关怀，只是平地人自以为是的角度，事实上，当地人民有着他们自己的生活状态与步调，并不需要桐哲自认为的关怀。桐哲寄居的林牧师家，收养了一个十岁的孩子阿布。阿布在地震中失去了双亲，也因此封闭自己的心灵，拒绝与外界沟通。阿布的老师祖慧，在学校里除了一般国小课程的教导，另外，她也教唱以布农族母语吟唱的歌谣，希望能为文化传承贡献一些力量。祖慧要阿布参加歌谣比赛，希望阿布能藉此打开心房，但却总是徒然无功。某天，林牧师因事要离开部落，将阿布暂时交托桐哲，桐哲观察阿布，并藉由生活的点滴去改变阿布，期望能将阿布封闭的心打开，重新去接纳这个世界的美好。因为桐哲耐心的付出，阿布渐渐卸下防御，开始接纳新生活。就在与阿布的接触过程中，桐哲认识了祖慧，祖慧为教育、为传承而努力的单纯信念，深深打动桐哲，两人经常的相处，慢慢渐生情愫。但两人之间对理想与未来的方向却有极大的差异，因此最终仍无缘相守。祖慧的邻居祖安，在镇上乡公所上班，是一个单纯的公务员。和大多数布农族人一样，他有着极佳的音乐天赋，也平时爱自己创作歌谣。在一场游戏中，桐哲将祖安的声音记录了下来，经由广播节目的播出，祖安受到大家鼓励，于是开始积极寻求音乐创作的方向，最后并也获得了肯定。桐哲的这段美好的山居岁月，最终仍必须要面对现实，他即将要返回工作岗位，但对于阿布、祖慧或祖安等友人，他有许多的不舍。这些人、这些声音，将他长期纷乱的思绪沉淀下来。多年来，他一直从外在世界追寻并纪录各种不同的声音，这一次，他终于聆听到自己内在的声音，但却无法将它片刻保留。林牧师用洞悉的眼神安慰桐哲，生命的追寻就是如此，有人终其一生都无法找到追寻的方向，至少他找到了。桐哲返回现实生活，虽然没有完成关怀议题的节目，但却在部落与布农族人生活的过程中，发现另一种生命力。这趟旅程让他将生命重新归零，于是，他决定放下纷扰的工作，趁自己还能感动的时候，好好的再生活一遍。

韩战结束之后的汉城，出现了近代四骑士。他们包括拳术教官金义、搏击教练冯侠、爆破专家高英寒及枪械专家利瓦伊诗。而以霍克、雷泰、银花为首的贩毒组织，欲收买退役美国军曹偷运毒品回国，竟将冯侠牵涉其中……

前編に続き、本懐を遂げた四十七士の自害までを描く。物語も佳境に入り、ワン・シーン＝ワン・ショットを徹底させた溝口演出はさらに重厚さを増す。戦線の拡大で物資が窮乏するなか、厖大な製作費を投入したこの作品は、破格の大作として完成を見た。前編に続き、新藤兼人がセット建築を担当している。

笈田（仲代达矢 饰）是一个本分的银行职员，和上司的女儿洋子相爱，两人即将携手步入魂音的殿堂，所有人都坚信，笈田无论是家庭还是事业，都将拥有一个美好的未来。然而，一场意外的车祸夺走了笈田的全部，他不就丢掉了工作，婚事告吹，还因为撞死了人而锒铛入狱。一晃眼多年过去，笈田终于熬完了他的刑期出狱了，可是，外面的世界早已经发生了翻天覆地的变化，让他一直之间无法适从。笈田找到了狱友的情妇歌子，歌子委托笈田完成一个能够在短时间内给他带来大笔财富的任务——杀掉三个人。走投无路的笈田接受了这个危险的任务，走上了犯罪的不归路。