康熙皇帝即将巡幸五台山，山西巡抚穆尔赛亲自督阵装点布置街巷。吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛，以他当年写给吴三桂的密信为把柄，要他合谋刺杀康熙。因皇帝警卫森严，阴谋未能得逞。想看一眼皇帝的痴和尚和义女梅姑被官府认做犯上投入监牢。康熙抵达行宫，将政事交托大臣，自己假扮'飞龙大侠'，携侍从王宝出宫寻找出家多年的父亲顺治，途中了解到地方官吏压榨百姓、欺瞒朝廷的行径。康熙十分恼怒，以侠客身份暗访穆尔赛，恰遇五台知县欲将梅姑献给穆尔赛以换取官职，康熙和王宝将痴和尚与梅姑救出，击退穆尔赛和他请来相助的大内总管乌尔都和高手云里飞。梅姑对'飞龙大侠'寻父深表同情，康熙也百般安慰身世不幸的梅姑，两人同病相怜，渐生情愫。从台湾回归的郑成功之孙郑克爽来五台山见驾，康熙以礼待人，使郑克爽感激不已。马明阳探知康熙此行实为寻父，遂声言已控制了顺治帝，请康熙割西南三省做他的辖地以换取顺治，不巧康熙微服出访，郑克爽决定假扮皇帝前去谈判。康熙正与梅姑欢聚，云里飞却奉乌尔都之命率兵追击'飞龙大侠'。危急头头，马明阳部下赶到，击退云里飞，把康熙、王宝、痴和尚和梅姑救出重围。马明阳久羡'飞龙大侠'足智多谋，欲与之结拜，共谋'反清大业'，他得意地告诉'飞龙'兄弟，他已抓到康熙，并命人带上假康熙郑克爽和部下装扮的假顺治。康熙以为那人真是父亲顺治帝，心中不安。不知内情的乌尔都带兵杀到马明阳驻地要他交出皇上，马明阳喝令穆尔赛捉拿乌尔都，乌尔都方知被骗，与穆军展开激战。康熙带王宝冲下山现出皇帝身份。穆尔赛欲行刺被王宝杀死；乌尔都伏地请罪，康熙恕其无罪，命他带兵全歼叛匪。马明阳得知真相欲刺杀郑克爽，痴和尚趋前保护中剑身亡，康熙赶来处死叛匪。梅姑捧着从痴心妄想和尚衣服里掉出的玉佩，康熙方知痴和尚正是父亲顺治帝，悲痛不已。梅姑伤心欲绝，知道今生与康熙无缘，出家为尼。康熙启程回京，眼前闪现出梅姑秀丽的脸庞和痛苦的神情。

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第六集。财主巴依和老婆是一对一根骨头都要熬过汤之后再分成两截喂狗的吝啬鬼，长工库尔班将他们吩咐的事做得井井有条，可是一向他们开口借钱盖房子，他们就推说自己是穷鬼。一日，巴依出门办事遇到狼，幸得库尔班及时相救才保了命，不想他反过来责怪库尔班用枪打破了狼皮。阿凡提见状，决定好好惩罚一番巴依和他老婆，他先将巴依的毛发剃了个精光，又让巴依被迫借钱给库尔班盖房子，复让巴依两口子算计库尔班的新房子时吃尽苦头。

炎炎夏日来到，春日恭介（古谷徹 配音）和鲇川圆（鶴ひろみ 配音）却迎来人生中最重要的时刻。大学入学考试在即，他们为了心中理想的学校各自努力。与此同时，春日和鲇川心中的默契与日俱增，只是谁也不知道明天将会如何。另一方面，开朗天真的桧山光（原えりこ 配音）参加歌舞剧的选秀，渴望有朝一日走上纽约的中央舞台。眼见心爱的春日终日忙碌，自己却不能施以援手，这个纯洁的少女只能送上甜甜的香吻作为鼓励。这样的小举动当然会令心思缜密的鲇川发觉，她和春日由此陷入冷战，而这段三角恋情似乎也到了即将摊牌的时刻……本片根据まつもと泉的同名漫画原作改编。

货车司机马汉强（成龙）赴美向移居美国的骠叔祝贺新婚之喜，知晓其打算婚后与黑人妻子过安静的晚年生活，经营多年的超级市场也已卖给了年轻寡妇Elaine（梅艳芳）经营。由于一见面就对Elaine有好感，马汉强主动协助Elaine打点起业务来。不久，以Johnny为首的一帮朋克党开始恶意捣乱破坏超市，面对他们，马汉强面无惧色勇敢地用起了自己的拳头，同时不忘晓他们以人生大义，然而这波未平那波又起，马汉强又被卷入了钻石赃物被盗的漩涡，受到了黑手党的追杀。