青春靓丽的空姐阿南Jeannie和留英归来的银行精英西蒙Simon相识一年，为了有地方亲热选择步入婚姻的殿堂，但考验才刚刚开始，婚后价值观冲突不断，曾经最亲密的爱人却渐行渐远，结婚、离婚、再相见……十年错爱，退则全军覆没，留就死伤无数，他们该如何抉择？

大学助理教授久住哲一郎（细川俊夫 饰）曾遭遇一起恐怖神秘的事件。六年前，哲一郎的赖子（江岛由里子 饰）患肺结核，夫妻二人回到赖子的乡下老家静养。在赖子哥哥健一（仓桥宏明 饰）的帮助下，他们在一所当地人称为“鬼屋”的房子里居住下来，日常生活由哲一郎开办的诊所维持。从入住的第一天开始，赖子便倍感不适，时常被噩梦困扰。某暴雨之夜，一个长相恐怖的老太婆（五月藤江 饰）上门求医，却卡住赖子的喉咙欲至其于死地。这之后，奇异事件接连发生。久住夫妇求助高僧慧善（杉宽 饰），方得知很久以前关于这所房子一个恐怖传说……

Jerry（陈奕迅 饰）与许乐（陈晓东 饰）认识多年，更同住一屋。许乐在酒吧认识了Felicia（周丽淇 饰）并迅速拍拖。Jerry感觉好友被抢走，常与Felicia斗嘴。后来许乐的姐姐许欢（杨千嬅 饰）从西藏流浪回来，就更加与Jerry处于水火不容的状态，但其实许欢一直都暗恋Jerry。Jerry认识了论文导师海素（容祖儿 饰），Jerry表现出对海素极大的好感，于是就同意当海素的调查对象，以研究年轻人的恋爱心态，可是最后还是分手收场。许乐也发现了原来自己心爱的女友其实早就有了同居的恋人，伤心欲绝。此时的Jerry才发现了许欢的心意，决心追回许欢。

1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝（王正军 饰）之手。被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组，先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部（徐小健 饰）在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺，该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友，养伤过程中，林怀部与他的女儿月英（孙懿雯 饰）渐渐生出感情。暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重，林怀部侥幸捡得一条命，但小组没有因此停止行动。不久，月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”，林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后，林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩（董志华 饰）相助，顺利完成刺杀张啸林的行动，但却不幸落入吴四宝之手。