唐代宗的女儿升平公主（冀萍 饰）嫁给了当朝大将郭子仪的第六子郭暧（郭凤英 饰）。根据宫廷规矩，只有在红灯高挂之后，驸马才能进宫。郭暧对这一规定感到不满，但却无法改变。在郭子仪的寿辰上，升平公主却没有前去祝寿，这引起了郭暧兄嫂的戏谑和嘲笑，称他惧内。郭暧既感到愧疚又生气，回到宫中便打了公主。公主跑到皇宫里哭诉自己的委屈，希望代宗和国母给她伸冤。经过追究，代宗和国母得知事情的原委，发现公主的确有错，因为她不该缺席给父亲拜寿。代宗责备公主，打算斩驸马来给公主出气。公主听到这个惊人的决定后，吓得心慌意乱。然而，代宗告诉她这只是假设。得知郭暧打了公主，郭子仪立即把郭暧绑上殿请罪。考虑到郭子仪年事已高，功劳卓著，不应因为儿女之争而伤了君臣之间的关系，代宗宽恕了郭暧的过错，并且提升了他的官职以示重视。之后，代宗带着郭暧回到后宫，命令公主不得借势欺人，并要求她立即去给父亲拜寿赔礼。他还下令取消宫门的红灯和君臣大礼的规定，并与沈后一起劝导年轻夫妻言归于好。最终，郭暧和公主之间的误会得以解除。

紐約曼哈頓街頭一整排高級名牌店家與走起路來婀娜多姿的高跟鞋女郎，還有台北 101 大樓的夜晚，鎂光燈閃個不停地聚焦在女模及女明星們腳上那雙令人炫目的鞋，穿著美麗的鞋，臉上盡是自信跟迷人神采，也喚起了每個人都想要擁有一雙那樣的美麗高跟鞋的慾望！記錄片是個關於願望的故事，也是一個由美麗高跟鞋串起來的故事。售價美金 300~1000 元的奢華名牌高跟鞋，到底是誰做出來的呢？從取得皮料、製作、代工到套進一雙雙白皙的腳上，要經過多少人的手？這些養牛的農婦、工人、代工管理者和穿高跟鞋的紐約名媛，都有自己生活上的難處和小小的快樂。本片以他們的願望為主軸，呈現出美麗高跟鞋背後的故事。本片歷經兩年的拍攝，追著名牌高跟鞋的足跡，從中國和俄羅斯的邊境，一路拍到紐約的曼哈頓；從貧困的農村，殺牛取皮的血腥現場，到時尚奢華的大都會；春天，小牛的皮剛被割下，女工在生產線上，精心修飾每一個細節。到了那一年的冬天，那些細節就穿在紐約時尚女性的腳上。全球化對這個世界的影響，從這一雙雙高跟鞋中顯現。每個製作高跟鞋的環節，是一個小短片，裡面有不同的故事主角，透過攝影機，看到了主角腳上所穿的鞋，價格從人民幣 2 元到美金 600 元不等。片中有女工的喜怒哀樂，也有台商作為代工者，和國際客戶協商的現場；有紐約名媛的內心世界，也有屠牛場的殘酷實境，這些主角的願望，顯示了他們生活處境上的差異性。全片在平靜中潛伏巨大能量，猶如一首浩瀚浮於世事的詩篇。

克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。夜里，邪恶的老鼠王带领爪牙们企图入侵克拉拉家的客厅，英勇的胡桃夹子奋起抵抗，然而敌人实在是太过狡猾，老鼠王施法将克拉拉缩小。为了找到变回原来模样的方法，克拉拉和胡桃夹子踏上了旅途，他们要寻找的是神秘的糖果公主，她是唯一能够是一切恢复原状的存在。然而，糖果公主的行踪始终成谜，与此同时，克拉拉得知胡桃夹子本是英俊倜傥的王子，会变成如今的模样亦是遭到了老鼠王的诅咒，一路上，两颗善良的心渐渐靠近。

泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相……本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。