童谣本应该充满欢声笑语，但世界上偏偏有这么一些童谣，让人听了毛骨悚然。小镇拉文斯?法尔就流传着这样一个恐怖的童谣：小心来自玛丽?肖的凝视；她没有孩子，只有玩偶；如果你看到她，不要尖叫；否则她会扯开你的嘴巴撕掉你的舌头。这个小镇一直就在笼罩在这个童谣的诅咒之下，只要有玩偶出现的地方，就有人遇害，死状一样，都是舌头被割下。吉米（瑞恩?科万顿 Ryan Kwanten 饰）和萨丽新婚不久，就决定搬离这个受诅咒的地方，但最终萨丽还是没有逃脱这个诅咒。悲伤不已的吉米决定送妻子的尸骸返回家乡，并着手调查这个笼罩在整个小镇头上的恐怖诅咒。随着调查的深入，吉米发现了这首童谣背后的另一个真相。

7年前，杰克（理查?基尔 饰）丢下了自己已怀孕的妻子劳瑞（朱迪?福斯特 饰）参加了美国内战。7年来毫无音讯，劳瑞承担起照顾孩子照顾家庭的责任。7年后的某天，杰克突然出现了。而且这时候的杰克，已不再是粗鲁刻薄，简直像变了一个人似的。本来就是地主的他带着村民一起勤奋耕作，希望尽力提高大家的生活水平。可是劳瑞初感到这种幸福感不久，事情发生了变化。杰克被控告与一宗谋杀案有关，当局要拘捕杰克，沉默的杰克并没有反抗，他接受拘捕。事实上，这是假的杰克，他是真杰克的教师朋友，真正的杰克早已死去了。假杰克愿意承受罪名，是因为他要把杰克最美好的一面留在大家的心中……

故事主轴以马雅人的2012/12/21末日预言贯穿。末日不如预言发生，但是贪婪的人类对自然和社会的无度需索，予取予求，终于有一天新能源厂事故，造就人类自食恶果，文明毁灭。以小男孩找到一把吉他作故事的开端，和爷爷在人类亲手造成的末日前夕相逢。爷爷想着自己不会弹吉他而错过了某些人生与爱情，打电话给过去的自己，希望改变这个过去的事实，进而改变生命，让走到末路的人类文明起死回生。“诺亚方舟”演唱会共以五大主题串联，从“末日：2012不是预言”、“留恋：时光静止的那一年”、“笑忘：如果还有明天”、“第一天：追寻第二人生”到“未来：美丽乌托邦”，其中呈现了逼真末日景象，包括仿佛沉睡海底等待启航的深海逃生舱，加上不断出现火山爆发、陨石撞击和龙卷风来袭的末日异象。这一切都旨在把大家对于末日的恐惧在一瞬间全部逼迫出来，同时五月天更要带领观众抛开恐惧和悲伤，用欢乐与音乐享受末日前夕的最后一夜。如果2012年玛雅末世预言成真，在这看似最后倒数的生命关头，我们该如何面对我们各自的人生？如果最后末日没有到来，你就有机会选择你的“第二人生”！

一乗寺下り松に吉岡一門を葬った武蔵は、宿敵・佐々木小次郎との再会を約して、再び修業の旅に出た。その冬、武蔵は生活力のたくましい童子・伊織を知りその厳しい生活態度にうたれて、伊織と共に鍬を持ち荒地に挑んだ。やがて、武蔵の苦労がみのり二俵の米を得た秋、野盗が村を襲った。武蔵の怒りの剣はうなり、野盗は撃退された。農作期も終り伊織を連れて江戸へ出た武蔵は、計らずも立ち寄った研師厨子野耕介の家で小次郎の愛刀・物干竿を見た。小次郎は、細川藩家老岩間角兵衛に見出され、細川家の指南役にかかえられていたのだ。一方宿に旅装を解いた武蔵は、彼の腕前にホレこんだ博喰・熊五郎の世話でのどかな日を送っていたが、ある日小次郎から、居所をつきとめたお杉が町奴・半瓦弥次兵衛らを連れて乗りこんできた。が、この騒ぎも、折しも武蔵を迎えにきた将軍家指南役北条安房守の駕篭で難を逃れ、安房守の屋敷に入った。武蔵はそこで柳生但馬守と沢庵に会った。沢庵は柳生の庄で石舟斎の看病をするお通を呼び、将軍家指南として身をたてることを勧めた。だが、閣老会議は武蔵が年端もゆかぬ吉岡源三郎を斬ったことを理由に、これを却下した。数日後、武蔵は小次郎からの果し状を受け取った。決闘の場は豊前小倉。武蔵は伊織と佐渡宛の別れの書状を沢庵に渡すと京を後にした。一方、お通も沢庵から武蔵の消息を聞き、武蔵の後を追って小倉に向った。そして途中、又八、朱実、さらにお杉にも再会した。今ではお杉も、お通への誤解を解き自らの非を詑びるようになっていた。その頃武蔵は巌流島で小次郎と相対していた。小次郎の物干竿が一せんした。が、それよりも一瞬速く、武蔵の剣は小次郎を倒していた。うつ伏した小次郎を見下す武蔵の姿は凄まじいばかりの静けさをたたえていた。