双叶（芳根京子 饰）和若叶（松井玲奈 饰）是一对相依为命的姐妹，她们自幼由母亲香织（筱原凉子 饰）拉扯长大。因为父亲的缺席，全家的生活重担都落在了香织的身上，埋首于工作的她无可奈何的忽略和女儿们的沟通，可以这么说，若叶一直都是双叶在照顾和陪伴，因此若叶的性格十分的古怪，和母亲之间的关系也格外淡漠。渐渐地，香织意识到不能再任由亲子关系再继续这样恶化下去了，于是，她决定利用做便当来传递自己对孩子们的感情。香织总是将便当做的很可爱，可是若叶偏偏最讨厌可爱的东西，香织的便当让她在学校里受到了同学们的嘲笑。但随着时间的推移，若叶渐渐的从便当上感受到了母亲的爱。

一九六九年，在《龙门客栈》当副导演的屠忠训，独当一面导演处女作《龙城十日》，以南宋时代，金人入主中原为背景：南宋时，金人入据中原，时北方有要县龙城，金将卜楞（石隽）新任驻守该县之县司，上任之日将当地藏有「抗金密图」之大户陈仰薪家八十多口全部杀死。某日一艳装女郎款步入城，但旋被镇中金人爪牙钉住，女潜入一药铺后院，与店东见面，原来她竟是抗金大本营中派出的密探玉蜻蜓尚炎芝（徐枫），此行为探听失落的「抗金密图」而来，店东亦为抗金同志，告尚夺城之机已泄漏，金兵正大肆搜杀，为该密图不知下落，可能尚未落入金兵之手，以图中记载之事关系重大，决定亲自寻找。深夜，尚炎芝入陈宅寻密图，不料被金副司哈喇（薛汉）所困，急切间被为一蒙面黑衣人解围脱走。次日再入药铺，却见药铺已被金兵封闭，店东并於昨晚处决；尚炎芝乔装杂在百姓中，见一官员频频以眼色示意，尚炎芝十分疑惑。打听出该官员为县司营中的书办居之退（贾鲁石）。入夜，尚炎芝潜入居家，却见居之退正秉烛而待，笑著告诉尚炎芝，所要寻找的东西已经有下落，明日五时至东门「客来居」茶馆取物。尚炎芝依时在「客来居」茶馆等候，忽见一跛子仓惶走来，嘱咐尚炎芝尽速离去，尚炎芝刚出茶馆，就见跛子被三四名大汉刺杀。尚炎芝再至居家中，居亦遭到毒手。宪司营卜楞与哈喇蹉商对策，卜以为此事应该等待御前八罗汉之一的追命双环窝里（陈慧楼）来处理，窝将於日离京来此督剿抗金势力.....

在1994年歌手柳烈第一次做广播主持人的那天，经营母亲留下的面包店的美秀（金高银饰）与偶然出现的贤宇（丁海寅饰）相遇了。虽然彼此有了心动的感觉，但却因为意外事件而失去联系。直到三年后，两个人又奇迹般的再度重逢。伴随着广播节目《柳烈的音乐簿》，美秀和贤宇在各种偶然和必然的反复中，找寻着同一个频率。

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。