诸国纷争群雄争霸的两千多年前，赵国为一举攻下势均力敌的燕国，决定先拿夹在赵燕之间的梁国开刀，于是妇孺平民加起只有四千余人的梁城被赵国十万大军包围。危难之时，梁王（王志文）向以守城著称的墨家请求一支可以抵抗赵军的守军，却等来其貌不扬孤身应战主张“兼爱非攻”的墨者革离（刘德 华）。革离出奇制胜，令赵军无功而返，后为应付赵军随时而来的庞大攻击，又亲自练兵制造无数特别兵器，梁城上下对其无不折服，更得到逸悦将军（范冰冰）的爱慕，然而，杀气也在此时降临他的四周。

德市（德大寺伸 饰）是一名周游全国的盲人按摩师，他与好友福市（日守新一 饰）结伴而行，来到了位于山中的温泉旅馆。在鲸屋，德市邂逅来自东京的美丽女子三泽美千穗（高峰三枝子 饰），虽然双目失明，但是德市依然为这个女子所倾倒。住在隔壁女神旅馆的大村（佐分利信 饰）和侄子研一（爆弹小僧 饰）同样来自东京，在这风景如画的地方，美千穗和大村似乎心中情愫萌动，这令德市感到隐隐的妒嫉。与此同时，鲸屋和女神旅馆先后发生盗窃案件，有人趁客人洗温泉时将其财物盗走，一时间人心惶惶，不少人怀疑这是那个东京女子所为……

根据胡万春同名小说改编。 某钢铁厂的工段长杜师傅，有两个儿子：大儿子福新是一个钳工，与杜师傅同在一个车间工作；小儿子福民刚从技术学校毕业回来，即将走上工作岗位。可是就在当天晚上，杜师傅发现福民对劳动有不正确的看法，追求生活享受。福民看不起工人，说工人的手像锉刀看见爸爸送他的新帽子，嫌太土气，怕压坏了他的飞机头。杜师傅意识到自己过去对福民在生活上照顾太多，对他的思想教育放松了。恰巧，福民分配到杜师傅领导的车间当见习技术员杜师傅为了帮助儿子克服缺点，把儿子培养成工人阶级的接班人，就和李厂长商量，决定让福民到车间当工人，以便在劳动中锻炼提高。这一天，福民来到车间，杜师傅叫福新教他敲榔头，练基本功。福民心不在焉，敲疼了手，狠狠地将榔头摔在地上，不干了。杜师傅叫他拾起榔头，责备地说：“你还不害臊!工人丢榔头，就是战士丢武器，你想做逃兵!”福民回到家里，向母亲倾诉了自己的委屈。福民妈在旧社会生活了半辈子，吃尽了苦头，但她还存在旧思想的残余，听说厂里让儿子去当工人，觉得不像话。于是她请来了老母亲、大姨妈和小姨妈，联合起来“围攻”杜师傅，可是未能如愿。“围攻”失败后，福民情绪低落，赌气把飞机头剃成平头，跟妈妈说厂里呆不下去了，要到外面找工作。福民妈怕儿子离家出走，硬要杜师傅找李厂长说说，仍然让福民做技术员。杜师傅看到要帮助福民首先要打通福民妈的思想，就写了一张字条叫福民妈去找李厂长。福民妈来到李厂长家，李厂长说自己的女儿小玲主动要求到农村扎根落户，有人说小玲是我们的独生女，我又是厂长，应该让女儿享享福，要是按照这个想法孩子就会变成懒汉。这时，小玲收到妈妈从外地寄来的“麦种”和信，妈妈在信上嘱咐小玲，要在实际劳动中锻炼成一个有文化的新农民。福民妈看到这一切深受教育，她没有替儿子讲情就尴尬地走了。福民虽然留在车间劳动，但总觉得英雄无用武之地。这时厂里开展技术革新，车间正研究双层地辊的设计图，福民认为这是大显身手的机会，于是闭门造车，设计了一张不切实际的草图，后经福新帮助，双层地辊的设计终于成功。在试制中，缺少两个皮带盘，杜师傅叫福新和福民分头到废料堆里去找，而福民竟将转炉车间的两个皮带盘拿来了。杜师傅严厉地批评了他的错误。福民通过这一系列事情，认识到自己的思想确实不对头。从此以后，福民在劳动中认真地进行锻炼，在大家的帮助下，提高了思想，改正了缺点。

弗雷迪（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）是一位个性非常孤僻的青年，唯一的兴趣爱好就是收集和制作蝴蝶标本。弗雷迪深深的爱慕着美丽温柔的米兰达（萨曼莎·艾加 Samantha Eggar 饰），但他选择将这份感情深深的埋藏在心底。一天，弗雷迪走了狗屎运，中了彩票，拿到了一大笔钱，用这笔钱，弗雷迪在郊区买了一幢别墅，他绑架了米兰达，将米兰达锁在地下室里。单纯的弗雷迪认为，只要自己对米兰达好，向米兰达展示自己优秀的一面，米兰达终有一天会爱上自己，但他并不知道的是，他所做的一切，都只不过是在加深米兰达对他的恐惧和厌恶而已。最终，米兰达受不了弗雷迪的折磨，年轻的生命随着时间流失殆尽。