摩根從國中開始就以為自己會得AIDS死掉，抱定主意十年後若沒死，才要對好友透露心中「阿弟的秘密」。俊美的小羽出國前最擔憂的是和小男朋友不確定的未來。十九歲的小炳最讓他哥哥心疼的是，國中那三年小炳常常自己躲在房間，用錄音機錄下啊啊苦悶的吼聲，為一份說不出口的愛。透過三個青少年同志生命史的真實紀錄，我們也聽見來自社會角落的邊緣發聲。導演的話我在鏡頭裡充滿憐愛地看著這群美麗的性異議小王子們。由於他們的勇敢發聲，在台北城的各個同志情慾地景，留下的不再是文本虛構的，不再是學術偷渡的，而是他們用真實生命詮釋的，同志族裔田野史上難得的，青春活力的一頁。

山城圭吾（菅田将晖 饰）一直梦想着能够成为漫画家，创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流，但因为他本身是老好人的性格，所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象，因此，圭吾的事业总是停滞不前，直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。一次偶然中，圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格，他决定以案件的犯人为原型，创作名为《34》的原创漫画。没想到，这部漫画一下子就火了，读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长，没过多久，社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。

游戏软件专家李东熙下班途中巧遇失忆的女画家崔美兰，两个孤独的人来到崔美兰家中发生了一*情。就在深夜李东熙准备离开时，却目睹了几名暴徒在街上行凶。正义的李东熙不顾崔美兰反对，拨打电话报警。次日，在公司上班的李东熙被几名自称警察的人强行带离，并被注射了毒品。李东熙想方设法逃离了这几个人的控制，马上电话通知崔美兰，但还是晚了一步。几个不明身份的人闯入崔美兰家中，试图置她于死地。幸好崔美兰及时从窗户逃脱，并与前来找她的李东熙汇合。经过一番商议，李东熙和崔美兰决定到警局报案。负责接待的张警官十分重视，立即展开了调查并安排他们在医院接受治疗。然而杀手再一次潜入到医院中，幸好李东熙和崔美兰及时逃走，否则一定命丧黄泉。崔美兰因一直惦记着一幅没有完成的画作，于是托朋友智媛将画带到一处商场的地下停车场。没想到智媛被人跟踪，杀手十分残忍地将智媛杀害，崔美兰和李东熙却只能躲在暗处眼睁睁地看着智媛被杀死。崔美兰对智媛的死深感内疚，同时也对李东熙没有及时出手相救颇有微词。于是决定和李东熙分道扬镳。最终李东熙说服了崔美兰和他一起潜入自己的公司，并在同事的帮助下查出谋杀案很可能和黑社会势力暗黑团有关。然而很快帮助李东熙的同事也惨遭杀害，李东熙和崔美兰感到自己的一举一动仿佛都能被对方洞察，因此他们怀疑警局有内鬼，于是不敢再返回警局。李东熙的妹妹何妍闹着要和朋友到酒吧玩，于是开车带着李东熙和崔美兰来到酒吧。李东熙此前曾查到酒吧老板就是暗黑团的首脑，因此也想调查出一些线索，然而他们的到来还是被对方发现，何妍和崔美兰被暗黑团抓住，李东熙必须前往救出自己的妹妹和爱人。在一处废旧的工厂，李东熙找到了何妍和崔美兰。但出乎意料的是，张警官此刻也赶来。原来他暗中和暗黑团贩毒集团勾结，当得知有两名目击证人看到暗黑团作案时，便想尽一切办法配合暗黑团追杀他们。为了得到毒资，张警官已经偷偷在暗黑团首脑的汽车上装了炸弹，导致首脑被炸死，这样他就可以独吞毒资。此举招致暗黑团其他成员的强烈不满，双方大打出手。李东熙借此机会将何妍和崔美兰救出，最终张警官与暗黑团成员以及那些毒资在巨大的爆炸声中化为灰烬。

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。