年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。

祖国北疆的少年猎手小刚，接过爷爷抗击老沙皇用的弓箭，怀着对新沙皇的无比仇恨，练得一手好本领。他和同学们一起，配合民兵抓住了盗窃边防情报的暗藏特务张三，又发现了社会帝国主义派遣的特务“北极熊”的行踪。为了抓住“北极熊”，小刚主动要求给民兵去送信，在送信归途中，碰见了“北极熊”，他巧妙地设法将敌人引进狩猎队的陷阱里。正在紧张的关头，一头黑熊觅食而至，扑向小刚，小刚勇敢地将黑熊射死，接着又一连射出三声响箭。我军民闻警赶到，活捉了“北极熊”。

当朝太祖皇帝最喜爱的砚中极品“七星端砚”被劫，押镖的一干人马也命丧黄泉，而朝廷则传出话来，要镖局噤声，少镖主王振威（周群达 饰）闻言非常愤怒。李云聪（张智尧 饰）接马匪屠玉雄（叶鹏 饰）密报，他们要求释放在押重犯屠玉豹（蔡振汉 饰），否则毁掉端砚，并将此事诏告天下。这样一来，不但朝廷命官们受牵连，天下镖局也脱不了干系。王振威决定联合其他镖局解决此事，无奈摄于屠氏三雄淫威，没人敢出手相帮。王振威只好只身前往案发地河间，联手河间好友武林高手史大龙（尹天照 饰），但史碍于幼年时曾被屠家所救，不愿插手此事。沈飞燕赶来相帮，但几经交涉未果，生性正直的史大龙决定出手相帮……

东宝制作，成濑巳喜男的第一部时代剧。紀州家家臣の和佐大八郎は、通し矢の記録8,000本に挑むべく弓術の訓練に励んでいた。彼の父は尾州家家臣の星野勘左衛門に記録を破られて自害したため、和佐家に縁ある宿屋・小松屋の女主人お絹が大八郎を引き取り、父の無念を晴らすべく弓を習わせてきたのである。しかし、大八郎はそんな周囲の期待を重荷に感じていた。一方、勘左衛門の記録を守らんとする星野家は、浪人たちを雇って大八郎を付け狙っていた。ある日、この浪人たちに襲われそうになった大八郎だが、偶然通りかかった侍・唐津勘兵衛に救われる。やはり小松屋に寄宿している勘兵衛は、大八郎の力になることをお絹に約束するのであった。後日、二人は再び浪人たちの待ち伏せに遭う。勘兵衛は大八郎を先に帰し、一人で浪人たちに対峙していたところへ、浪人たちの黒幕・星野数馬が登場した。数馬と言葉を交わす勘兵衛。実は勘兵衛こそが、星野勘左衛門その人であった。家名を守るためにやったことという弟・数馬に対し、兄・勘左衛門は「卑怯な振る舞い」と非難する。勘兵衛は、事情を知らないままの大八郎に「父君は勝負に負けたのではなく、通し矢の厳しさに殉じたのだ」と言葉をかける。しかし、やがて大八郎の前に数馬が現れ、勘兵衛の正体を明かしてしまった。裏切られたと感じた大八郎は勘兵衛こと勘左衛門に試合を申し込む。結果は大八郎の勝利に終わるが、勘左衛門に対する大八郎の心情はかたくななままであった。通し矢の当日、順調に的中を重ねていく大八郎。5,000本を越えたところで、疲れた大八郎は勘左衛門の言うことを聞かずに休憩を入れる。しかし、再開後は全く的に当たらなくなってしまった。休んだことで肩に血が溜まってしまったのである。お絹を通じて勘左衛門からの薬と言伝てを受け、気持ちを入れかえた大八郎は、勘左衛門を超える8,133本の記録を達成するのであった。