贤杰向他初恋的苏门答腊人坦承了他的爱，但她犹豫不决，他最好的朋友宣告了友谊的终结。他们并不同情贤杰，他就在死亡的眼前，只想着自己。不为人知的事情发生在贤杰周围。有一天，一种奇怪的口音出现了，混乱的日子自然又回来了。

侠士蔡颖杰(田鹏)、冯俊卿(唐威)海湾竞技，得胜者取剑，双雄交锋、天地变色，浪涛共鸣，最后，蔡颖杰技高一筹得剑而去。十万金山乃匪寨，匪手金閰王(薛汉)，练就金刚不坏之功，坐大一方荼毒良民。其部下左右判官、牛头马面，黑白无常、索命童子、追魂夜叉等皆深怀绝技各具奇能；寨内并设十殿地狱，各殿殿主率鬼兵列阵驻守，官兵屡攻不克莫可奈何。閰王获知紫光神剑为蔡颖杰所得，乃派遣两路人马，一往烟霞居扮冯俊卿杀蔡颖杰之师烟霞人并夺紫光神剑，一往云中府假冒蔡颖杰之名杀死冯俊卿之师云中君，希望双雄结仇自相残杀。云中君有女飞燕子(上官灵凤)，久幕蔡颖杰侠义可风，痛心之余，细查蛛丝马迹，知一场血拼原系误会造成，乃设法终止冯蔡交恶，并查明为閰王所为，蔡冯遂并肩连手齐上金山讨剑复仇。蔡颖杰于途中不慎撞倒一美貌乡女，女昏迷不醒，颖杰延医救治，亲伺汤药，飞燕子有妒意，俊卿又从旁火上浇油，局面亦难收拾，其实乡女原是閰王之女金满娇(韩湘琴)，也是武艺高强，私下金山假扮乡女，原是为独擒蔡颖杰，入夜，施摄魂术，颖杰受惑户囚，幸得俊卿、飞燕子合力相助。满妖返寨，乳娘道出真情，十六年前閰王杀害神刀张顺泰，强占张妻，张妻不从死，閰王收养他们的女儿，就是满娇，满娇矢志复仇。同时閰王亦察觉满娇有叛意，乃强污满娇以逞兽欲。满娇果然暗通俊卿里应外合同破金山。

冯金（王岗 饰）来到了天下镖局，花重金聘请王振威（周群达 饰）保镖，而他需要保护的人正是冯金的干女儿沈飞燕（吴晓敏 饰）。沈飞燕的父亲沈荣（姬麒麟 饰）发现王振威所使出的招式正是他苦苦追寻了几十年的“霸王追魂枪”，于是邀请王振威的父亲王兆兴（姜大卫 饰）来府上一聚。哪知道两人之前有着牵扯不清的恩恩怨怨，一言不合竟然相约在十里坡比试武艺。比武当日，沈荣倒在了王兆兴的追魂枪下，而令王兆兴感到疑惑的是，自己的枪并未此中沈荣，这也就意味着有人从中作梗，借刀杀人。王振威掩护父亲离开，自己却缴械投降，因为他深信为人正直的父亲不可能干出此事，王振威被投入了大牢，所幸得到沈飞燕的搭救重获自由，就此展开了对于事件真相的调查。

在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……