一对没有孩子的乡村夫妻从家附近的宇宙飞船里捡到了一个婴儿抚养长大，渐渐的发现这个孩子有点与众不同，各种超自然能力在他身上显现出来，他披上了斗篷...但穿上斗篷的不一定都是英雄...

1954年的台湾正处于戒严时期，教美术的仇老师写生闯入禁区被几名军人带走，小周便再也没有看见过他。小女孩小周和姐姐小立还有妈妈金皖平（朱璇 饰），以及当空军的爸爸孙汉生（张孝全 饰）住在清泉一村，他们过着童话般快乐的日子。经常来他们家做客的丁叔叔（范植伟 饰）脸上有块很大的伤疤，还曾经把妹妹小周吓哭。妈妈有一次去参加学校的活动时遇到同学刘霞君的妈妈欧阳千君（关颖 饰），两个人好像认识。有一天，爸爸妈妈突然被宪兵抓走，爸爸被指控匪谍罪，妈妈被指为思想左倾，爸爸的手风琴被宪兵给扯烂了，家也被封了，小立和小周一下子无依无靠，还好有丁叔叔托人照顾他们。小立听人说爸爸是被丁叔叔诬告，因为丁叔叔想娶妈妈，小周则发现丁叔叔每天都在写报告。不久刘霞君家好像也受到牵连，爸爸刘将军（曾江 饰）被送到军事法庭，妈妈欧阳自杀了，而刘霞君被送到了台北妇朕总会。后来事情果然像人们说的那样子，妈妈被释放了，而且和丁叔叔结了婚……本片入围2009年第66届威尼斯电影节主竞赛单元。

相貌讨喜的青年梁子（梁天 饰）是某服装公司的售货员，其热情尽职的态度受到郭经理（郭达 饰）的表扬，但其心中始终对电影抱有最笃定的热爱。在炸油条的姑娘小晴（马晓晴 饰）的建议下，他和小晴以及有过一面之缘的美丽女孩张玲玲相继前往身份可疑的葛老师（葛优 饰）开办的明星速成班培训。未过多久，机会终于降临了。梁子有幸在谢导演（谢园 饰）的新戏中插上一脚，虽然最终影片中根本没他的镜头和名字，但是他总算朝着梦想更近了一步。在此之后，敢于吃苦的梁子获得了越来越多的机会，慢慢成长为家喻户晓的喜剧明星。个中辛酸与苦乐，只有自己清楚……

无敌破坏王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 配音）生活在一个80年代出品的低精度游戏中。他的设定身份是一个反派，每天的生活就是在游戏《快手阿修》中大搞破坏，其后由玩家操作的英雄人物快手阿修（杰克·麦克布瑞尔 Jack McBrayer 配音） 会及时赶到进行修补，赢得奖牌，包揽一切荣耀。身为反派，破坏王厌倦了自己的生活，眼看阿修被胜利者的光环围绕，自己却日复一日在无趣中过活，他终于决定改变。单纯的他以为只要自己也能得到一枚奖牌，就可以摆脱反派的身份，于是某日在游戏厅歇业后，破坏王偷偷离开了自己的游戏，前去闯荡其他电子游戏的世界。在途中，破坏王结识了来自《英雄使命》的冷酷队长（简·林奇 Jane Lynch 配音）和来自90年代糖果赛车游戏《甜蜜冲刺》的小女孩云妮（萨拉·丝沃曼 Sarah Silverman 配音）。后者梦想着能上场比赛，但其身份也不允许她梦想成真。破坏王所属的游戏《快手阿修》由于失去了他被认定为系统错误，如不尽快返回，则游戏就会被永久删除；而《甜蜜冲刺》的游戏世界则在悄悄酝酿着一场巨大的、威胁到整个游戏世界的阴谋。这也许是无敌破坏王实现梦想的机会，但也可能是一条不归路…… 他可以扭转乾坤，成为一名真正的英雄吗？