老僧侣踏着冬日的积雪来到摄津的几田村，向一边唱着欢快的歌一边采药的少女打听“祈愿之岗”，少女们摆摆手，她们只听说过，没有人知道具体所在。在几田河边，老僧侣遇见一个面容苍白的少女，她把他带到许多古石前面，讲了一个五百年前的故事。少女羽内是一个虔诚的佛教徒，她把时间都花在了参拜和寻找‘道’上。摄津聪明的年轻诗人佐佐木与和泉的武士知布同时爱上了她，又在同一时间将求爱的书信送到她手中，为了不伤害他们中的任何一个，羽内没做答复，导致两人相约决斗，射箭同时击中一对鸳鸯中的一只。羽内眼见鸳鸯的恩爱瞬间消失殆尽，认为错在自己，投河自尽。后来，佐佐木与知布又不约而同找寻到她的坟墓，悲剧再度发生。自此，她的灵魂被囚禁在火宅中。老僧侣听完，开始为帮羽内的灵魂获得超度虔诚地祈祷。

1921年出生的许金玉自幼受父亲的影响，具有强烈的民族自尊心和爱国情怀。1950年台湾光复后，为了有效排除思想异己者，国民政府推行白色恐怖，时枪毙6000多人。当时在邮电局工作的许金玉组织参加了要求政府抹除本省和外省员工工资界限的游行，虽请愿被接受，但游行的员工遭到无情迫害。两位教习本省员工国语课程的老师被以匪谍罪名枪决，许金玉也因此获罪15年，在铁窗中度过了自己的青春年华……本片荣获第39届金马奖最佳纪录片奖、金穗奖最佳纪录录影带奖，并获国际纪录片双年展台湾奖和女性影展提名。

妈祖娘娘出生便与众不同，不哭不闹，且有元神护身，海中来的水母怪想对刚出生的默娘不利时，元神便显现将水母怪赶跑，而打斗过程中，水母怪碰落烛台而点燃了窗帘，虽然家人即时扑灭，但仍使默娘受到惊吓，从此开始惧怕火。默娘从小聪明善良喜欢帮助别人，也很关心渔民的艰苦生活，十二岁跟随父母到寺庙烧香时，得到观音菩萨的指引，并拜仙道玄通为师学习法术。在前往上山学艺的途中，默娘碰到水精千里眼与金精顺风耳想将默娘带回当媳妇，逃跑过程中默娘受到惊吓而昏倒，所幸元神即时显现并未使其得逞，并将两人收服缩小，从此便跟随在默娘左右成为其护法。跟随玄通修习法术的过程中，默娘非常用功，但由于有怕火的毛病，逃避修练任何与火有关的法术，使得风、火、雷、电四种法术中的三昧之火一环无法完善，也为日后埋下隐患。有天，哥哥弘毅在野外迷失方向并摔伤了脚，默娘及父亲在寻找哥哥的过程中发现了黑夜中些微光线对辨别方向的重要性，从此她不畏风雨及黑夜的恐惧在海岸边尽力帮助归航的渔船识别方向，点燃灯火指引他们归航，让村里的渔民得到莫大的帮助。一日，默娘的父兄为了要帮默娘大姐办置嫁妆而出海，结果渔船在夜晚归航途中碰到大风浪，迷失在漆黑的海面上，默娘运用法术使元神出窍帮助哥哥掌舵，却被不知情的母亲因担心默娘陷入恶梦而打断，导致哥哥不幸落水身亡。为了帮助父亲和其他被围困在海上的渔船辨别方向，默娘引火将自家后院的柴房燃烧作为渔船辨别方向的光，但制造风浪的元凶三头怪却布下了乌云结界，使被困船只无法看到火光，只有三昧之火才能够穿透结界，但默娘因怕火而修练不精所以无法使用，在关键时刻玄通牺牲自我引导默娘，终于帮助她点燃三昧之火，默娘运用风、火、雷、电法术成功收服三头怪，并且引导渔船归航，拯救了渔民和自己的父亲，然而因降妖过程中过度劳累而失去了生命。默娘死后，元神不能在人世间停留太久，默娘的元神渐渐变得透明，也代表着她即将要离开，当她准备升天时，三头怪控制了龙王向人类发起大规模的进攻，默娘使尽所有法术，才将灾难平息，自己却也烟消云散。慈悲的观音菩萨超渡了默娘的元神，并且帮助默娘成仙，成为人类在海上的守护神——妈祖娘娘。

故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉 饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英 饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋 饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。