改编自哈佛大学博士阿尔芒·尼格利的畅销书《上帝之问》。该剧讲述了精神分析学家西格蒙德·弗洛伊德在其晚年之际，邀请了英国一位并不出名的年轻教授C.S·刘易斯到他伦敦的家里做客。两人就弗洛伊德近期所出版的一本书展开研究及探讨，越聊越投机的两人又对神的存在、爱情、性以及生命的意义交换了各自的价值观。然而当时恰逢世界二战爆发，身为犹太人的弗洛伊德博士无法再忍受癌症和失去亲人的双重打击很快病逝。这次谈话也成为了弗洛伊德留给世人的最后一笔宝贵财富。

秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密：每天晚上，他的妻子易英都会变成另一个人。有一天，他的一个学生的父亲知道了他们的秘密，并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险，他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查，他一个接一个地审问村民，村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上，村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后，警探失去了意识。第二天，警探在之前那个笼子里醒来，但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……

影片是伍迪·艾伦的第50部电影长片，故事以当代巴黎为背景，围绕着两个年轻人之间的浪漫故事展开，他们是老友，步入婚姻殿堂后，却逐渐演变为对婚姻不忠，最终走向犯罪。

这个小故事发生在解放后的云南边疆。我边防军一支小小的巡逻队——班长和战士乔青、唐彪，他们正在执行巡逻任务的时候，苗族联防队员木加前来报告，在界河边上发现了可疑的脚印。他们赶到界河边上，看到那些脚印都是朝着界河方向走的。乔青是个新战士，没有斗争经验，他和木加惋惜着蟊贼又逃出国境去了；老战士唐彪则在考虑会不会是寨子里的人偷跑出国境，惟独有经验的班长，从脚掌和脚跟印子的轻重判断，肯定这些脚印都是倒着行走印出的，是有人由国境外越界河过来了。班长果断地一面命令唐彪回驻地报告情况，一面让木加快去通知联防队严密防守要路口子。自己和乔青俩人就根据脚印的线索前进搜查。敌人是非常狡猾的，他们的脚印时隐时现，但是机智勇敢的班长细心地搜索着，判断着，并且鼓励着有些泄气的新战士。根据种种可疑的迹象，他们进入了绿荫蔽天的原始森林。森林里无边无际的巨树深草，遍地腐烂的树叶，野兽到处乱跑着。他们走着走着，就像小鱼游进了深邃的大海一样。越境的敌人一共有三个，他们狡猾地躲藏在一棵大树上，让浓密的树叶把他们隐蔽起来。当他们刚要拍发电报和逃窜在国境外的残余蒋匪军联络的时候，忽然发现有两个边防军战士正朝着他们所躲藏的大树走过来了。凶狠的特务头目命令其他两个特务用枪瞄准着越走越近的班长和乔青，只要对方一发现他们，他们就可以毫不费力地射中。班长和乔青已经完全进入了敌人可以准确射击的范围之内了。班长忽然看见地下烂树叶上有一截短烟头，烟头还冒着丝丝青烟，班长眼珠子一转什么都清楚了，他明白自己和乔青所处的危险境地，便沉稳、智谋地故意对乔青说：“这么大老林，往哪儿找去?”并且还大声喊叫着：“排长同志，这里没有情况，往回查吧!”故意表现自己来的人多。他们折回身走了几步，还没等乔青发问，班长猛地把他推到一棵大树背后，就对特务喊话。特务头目开枪射击，班长也向他开枪，一个特务被击毙掉下树来，特务头目和另一个特务则跳下树干撒腿逃跑。这时，唐彪领着排长他们也赶到了，经过一番战斗，最后活捉了特务头目，另外两个特务被打死了。在胜利之后，原先觉得做边防军战士没意思的乔青意味深长地对班长说：“我觉得，我们这个工作真是重要，我真愿意干它一辈子!”