本片以真实地点、人物为灵感，为纪念广岛第一剧场闭馆而创作的架空故事。身为脱衣舞剧场馆长的木下信太郎（加藤雅也饰）在青年时代（犬饲贵丈饰），偶然遇到了让他一辈子魂牵梦萦的脱衣舞娘Sara，和Sara以及Sara工作的剧馆产生了数不清的羁绊。

《男人之苦》系列的第三集。寅次郎在叔父、母和妹妹的慫恿下，又回到了柴又老家。兩老為了要他留下來，想出了一條絕世好橋。給他做媒，把女孩子一個又一個地帶來跟他相親，但結果連兩老也出乎意料之外 - 寅次郎自己做不成新郎哥，反而總是撮合了對方的一段姻緣，而且老是害得叔父、母破財埋單。寅次郎黯然繼續上路，但才不過一段路的過程，便又自作多情，墮入愛河‥‥

青年歌唱演员拜尼莎即将与她的男朋友、旅游局司机希里甫结婚。女傧相是北京舞蹈学院毕业的大学生，拜尼莎要求男傧相"门当户对"。希里甫根据拜尼莎的要求，只好找他的朋友--维吾尔族卖烤羊肉的个体户青年买买提帮助，并对拜尼莎说他是旅游局的翻译叫阿里木。希里甫的婚礼如期举行了，化了装的买买提，充分发挥了他的才能，使整个婚礼既热烈又隆重。拜尼莎的女傧相迪里娜尔更是引人注目，她的带民族特色的迪斯科使全场轰动。阿里木和迪里娜尔在舞蹈中彼此产生了好感，俩人相约两个月后相见。两个月过去了，迪里娜尔无从寻找阿里木，陷入深深的忧愁之中。迪里娜尔向拜尼莎夫妇说她非常想见见阿里木，希里甫只好让买买提再将近扮成阿里木一起去看演出。某日，迪里娜尔和拜尼莎来到餐厅，买买提正热情地挂靠着顾客们，不巧，粘贴的胡子脱落，买买提只好捂着嘴巴谎称牙疼。迪里娜尔对买买提的烤肉表示非常满意，并请买买提过几日一起到她新搬的家中做客。经过一连串阴差阳错有趣的事件，迪里娜尔最后发现阿里木就是买买提，自己当了"受骗情人"，她决心惩罚买买提。她给买买提出的信中说：她深爱着的是阿里木，不管阿里木如何变化，只要他心不变，就爱他永远永远。买买提十分懊悔自己的陈旧的门第观念，委屈了迪里娜尔。买买提决心对迪里娜尔说明真相。迪里娜尔并不是短见识的姑娘，她当即就给了买买提肯定的答复，于是，有情人终成眷属。

为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO，抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆，并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余，NERO出于“某个目的”，向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰（暂译）接触的过程中开始直面过去的NERO，假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON，拥有着相同外貌，却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间，他们所找到的“真正的自我”到底是？