秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

停车场内，乞丐目睹了一场自焚事件，毒贩在车内被熊熊烈火化为灰烬。警方随即封锁现场，仕途不得意的中年警官尚吉（宋康昊 饰），刚调入刑警队恩英（李娜英 饰），共同接手此案。经过尸检，尚吉发现死者的皮带扣中暗藏玄机，而且在事故发生前，死者曾经被烈性犬咬伤。尚吉和恩英顺藤摸瓜，查到了一个逼迫未成年少女卖淫、贩毒的犯罪集团。但是在查案过程中，贪功心切的尚吉并不向领导汇报，也不与同僚分享案情。与此同时，搭档恩英还要忍受被其他前辈羞辱。案发后，烈性犬继续伤人，而且目标准确，一击毙命，此案经媒体渲染后引起高层关注，恩英不顾尚吉阻拦，孤注一掷沿着训犬师的线索跟踪追查，逐渐接近了真相，然而死亡的威胁也随之而来……本片根据日本女小说家乃南朝获得日本直木奖的小说《冰冻的犬齿》改编拍摄。

九十後女導演李在恩、林智善共同執導，一個喜歡李滄東，另一個卻喜歡園子温。差天共地的電影口味，竟碰撞出如《寒假》般的暑假女生版，跳脫慵懶，活潑厭世，清新搞笑，非常亮眼。三個小鎮高中詩友，畢業後各奔前程，一個去了美國，一個去了首爾，各自追尋詩以外的桃源，留下一個在家鄉，每星期仍堅持視像詩聚，只可惜鏡頭的對面，久未見朋友露面。由十九踏入二十，短短一年卻是人生的分岔口。電影點出階級和城市無形的落差，人與人之間微妙的相遇和相處，總是遊走在隱藏與坦白之間，友情的分岔路上又會是一張怎樣的成績「婊」？

生哥（李康生 饰）曾是混迹中山区酒店街的黑道，年轻时为救兄弟沙鸥（谢承均 饰）入狱12年。多年后假释，再度踏足曾经叱咤风云的地盘，才发现小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸，利益纠葛下，考验着兄弟情是否一如往昔？此时，一位心狠手辣的少年黑道“猴子”（黄远 饰），率领新兴的帮派杀了沙鸥背后金主的儿子。某天沙鸥接获线报，派遣手下去酒店埋伏，却被猴子逃脱。两帮人马暗地里展开火拼，林森北风云变色，唯一能够帮沙鸥讨回公道的人，竟然还是兄弟生哥……