默娘自幼聪敏过人，八岁启蒙就学，凡所读之书，过目不忘。十三岁即已博通古今，兼具异禀，能知过去未来，故在一般人的心目中是一位福慧双修的才女，除此之外，默娘更喜游泳，无论狂风大浪，她都能如意的游在水中，沿海一带居民，纷纷称奇，传说默娘系海神转世，家中兄姐亦常戏呼其为小仙姑。 光阴似箭，转瞬三年，时默娘在十八岁已尽悉秘兴所授大法，变成一文武全才之女中丈夫矣！默娘自从收服千里眼与顺风耳后，声名远播，这一天莆田县令亲自来湄洲求见默娘，言及西山有一千年怪兽作祟，弄的四境广旱千里，民不聊生，虽屡次发动官兵，怎奈妖怪神通广大，官兵死伤无数，特来求默娘设法。默娘立刻应允，送走县大人后，立刻带千里眼与顺风耳前往。两人大喜，跟随默娘，驾风前往，果见西山怪兽张牙舞爪，默娘与两人合力与那怪兽大战终日，始将之降服，回转湄洲。千年怪兽死后，其结拜好友东海独角孽龙怒气难消，极欲寻思为其好友报仇，乃在默娘生辰之日，唤起倾盆大雨，使得林府宾客不能到贺，默娘本不欲置理，岂料雨势特大，终使水倾四邻，灾广千里，默娘至此再也不能袖手，乃召来古井之中的小白龙与金柳二将，三人乘龙前往东海……

伴随着一首首惬意舒适的乐曲，开启了一段梦幻斑斓的旅程。在画家井上直久那生花妙笔的引领下，我们来到了他所潜心创造的虚幻王国依巴拉度（Iblard）。魔法在这里是那么稀松平常，人们用自己的想象力创造一切。天空中的浮岛和小行星巍峨壮丽，街道和房屋为五彩缤纷的无名植物所覆盖。人们凭借可以漂浮在空中的交通工具出行，宛如天堂一般的所在，人类和动物乃至小精灵和谐相处，他们用魔法点缀着这有如梦境的幻想世界。生命在依巴拉度，从此有着不同寻常的意义……本片根据井上直久的绘画作品编辑制作而成。

与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。许多年后，荷尔斯遭到冰魔的爪牙——银狼们的进攻。他们的搏斗吵醒了沉睡中的岩石人毛克。毛克驱散了银狼，荷尔斯则帮岩石人拔掉了插在肩膀上的太阳之剑。毛克承诺，当荷尔斯将剑锻炼完毕、成为太阳之子时，将前来成为荷尔斯的仆从。不久，荷尔斯的父亲病入膏肓。临终前，老人向儿子讲述了避难于此的始末，并鼓励儿子返回家乡，团结一切伙伴打败病魔。伤心的荷尔斯烧掉居住多年的草屋，带着小宠物克洛一同踏上漫布荆棘和困难险阻的返乡之路……

1979年电视动画《机动战士高达》总集篇剧场版三部曲的第一部。