唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌，活捉孟绝海 ，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保康君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思（狄龙 饰）后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……

一个歌舞班因不受欢迎，即将解散。为此班主决定上演性感节目《春光明媚》。歌舞班为偿还债务，曾将服装送到了当铺，演出前让人去赎。但拿回一看，服装已被老鼠咬破。后来将裤筒衣袖剪去，演出效果十分好，大受欢迎。戏院老板与班主续约，但导演认为这破坏了艺术，愤而离开歌舞班。

1950年代，村长吉春林（奇梦石 饰）在治淮工地上，深受集体主义思想教育。完成任务回村后，他决心带领乡亲们筑好圩堤，把烂水荡改造成良田。他的主张得到妻子翠莲（孙景路 饰）和民兵队长长根（铁牛 饰）的支持，岳父邰有才（范莱 饰）受富农孔炳源（夏天 饰）影响，想走投机剥削的道路。吉春林一面发动群众，一面征的区里同意，政府贷给他们一笔款，使他们添置了耕牛和工具，并成立了铁木工小组。修堤工程开始后，做投机生意的孔炳源见吉春林挡了他赚钱的财路，怀恨在心。他高价雇工想拆散施工队伍，吉春林识破了他的用心。在一个雷雨之夜，孔炳源跑到圩堤搞破坏，结果被巧英（王褆 饰）发现......

影片故事讲述的是万熙（金敏喜饰）因性格耿直在咖啡馆遭到解雇，在海边遇见酷爱摄影的中学教师克莱尔（伊莎贝尔·于佩尔饰），在电影之城戛纳，完全陌生的两个人经历了相同的人事物。克莱尔相信摄影具有神秘力量甚至改变人生，而与克莱尔短暂的相处中万熙猜测到自己被解雇的原因。最后两个人一起朝着万熙被解雇的咖啡馆走去。