故事梗概:督察院左督御史方谨遭宦官陷害，被皇上降旨以以权谋私的罪名赐死，悉数家眷押解回籍。方谨蒙冤后，铁飞花委托湖广总督董成一路护送方谨的遗孤方拓。从京城到陕西，一路上马蹄哒哒，杀机重重，董成不负铁飞花的重托，几次杀退欲置忠良遗孤于死地的刺客，护送方拓来至武掖。一路行刺方拓的刺客不是别人，而是后宫总管孙值派出的西厂太监。自从汪江洋被铁飞花用计铲除，孙值对铁飞花以及铁飞花的恩人九侯爷恨之入骨。西厂太监陈简几次行刺方拓不成，孙值想出一条毒计，借皇上圣谕，着九侯爷捉拿方拓，限重阳节在陕西境内交人，届时将由陕西督使曹一风验明正身，押送京城。孙值此计实属歹毒:九侯爷如若捉拿不到方拓，将连同铁飞花治以失职之罪；如若捉到，孙值将派出亲信陈简，暗中追杀，置方拓、九侯爷、铁飞花于绝境，一洗汪江洋殒命的仇恨。九侯爷酒囊饭袋一个，能于绝境中寻找生机、化危为安的，还得靠铁飞花。铁飞花感恩九侯爷的器重和方谨大人的栽培，决计出手。铁飞花想到快意堂的晚云。快意堂在陕西有一分舵，晚云是分舵驷马客栈的老板娘。一番交代，九侯爷乔装成商人在锦衣卫千户刁雄的微服护卫下，一路来至陕西境内，入住驷马客栈；九侯爷前脚刚入住，孙值派出的陈简就赶到客栈，在客栈与九侯爷遭遇。此时，铁飞花进住曹一风府邸，静观其变。铁飞花这边静观其变，驷马客栈却是刀光剑影。先是九侯爷张扬不羁，与陈简争一时之长短；陈简的一名手下神秘被杀后，更是在九侯爷和陈简之间挑拨起猜疑和厮杀。刁雄迫于陈简的压力，倒向陈简，就在刁雄欲加害九侯爷时，刁雄也被人取了性命。客栈接连出事，曹一风的亲信王金带兵围困客栈，却在厮杀中血刃陈简。一切都在铁飞花的预料之中。陈简被杀，王金难逃干系，王金背后的曹一风更是洗不清谋害西厂太监的罪名。铁飞花有心开脱曹一风，却不想曹一风恩将仇报，率兵围困九侯爷和铁飞花。奈何此时铁飞花已经将方拓托付给董成、晚云等江湖朋友，交不出方拓，曹一风最终在铁飞花面前服软求情。铁飞花放过曹一风，别过九侯爷，从此远离官场，行走江湖。

家住上海的小青年杜小西（严顺开 饰）是饲料厂厂长的公子，可是他却有一个不太好听的外号“阿混”。原来他仗着自己的老子是厂长，所以在厂里游手好闲，无所事事，整日里玩耍闲逛，小日子过得无比惬意。为了适应时代的要求，饲料厂准备进行一次青年职工文化考试。厂长顶不住厂里的压力，承诺要让阿混第一批参加考试。可是吃惯了大锅饭的阿混热衷于打扑克，找各种借口躲避复习，还跑到杭州玩耍，期间还伪装成技术员邂逅了美丽的养鸡姑娘肖梅英。回来的考试中阿混作弊，遭到众人讨伐，再也混不下去的他跑到梅英的家继续混吃等死。然而没有真本事的人，到哪里都找不到发展的道路……

平静的夜晚，汤姆依靠在沙发上听美妙的音乐，间或惩治一下在厨房里闹翻天疯狂从冰箱里搬运食物的杰瑞。好不容易打发掉那个调皮的小家伙，他却从收音机里得到一条可怕的消息：一头凶猛的狮子从马戏团逃出，正在镇上游荡。汤姆吓得连忙管好门窗，并拿着猎枪守候在角落里。杰瑞却在地下室发现了躲藏起来的狮子。狮子受够了马戏团喧嚣的音乐和爆米花声，它希望返回非洲老家，并请求杰瑞帮它弄点吃的。杰瑞责无旁贷出手相助，可是却遇到汤姆的阻挠。一猫一鼠还有不速之客大狮子，就在这狭小的房子内展开了惊心动魄而又妙趣横生的追逐……

影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。