公元2500年，地球两极冰川大量消融，地球成了一片汪洋。人们只能在水上生存，建起了水上浮岛，泥土成了稀有之物。一天，来了一个孤独的海行者（凯文?科斯特纳 Kevin Costner 饰），他用了一罐泥土换了淡水和番茄苗。正当他要离开时，当地人发现他竟然长着鳃和蹼，认为他是怪物，把他关了起来，准备过两天将他处死。时日，海盗袭击了浮岛，海伦（珍妮?特里普里霍恩 Jeanne Tripplehorn 饰）和她的养女伊萝娜（蒂娜?米乔里诺 Tina Majorino 饰）没能赶上出逃的救生船，她们救出了海行者。海行者凭着过人的机智和勇敢，带着海伦和依蒙娜逃了出来。原来，海盗的目标只是伊萝娜，依蒙娜的身世藏着一个惊人的秘密……

一次手术中，年幼的病人身上发生了可怕的麻醉觉醒事故。这恐怖的经历和巨大的疼痛让病人的性格发生了一百八十度的转变，甚至在出院后犯下了连杀数人的不可饶恕的罪过而被关入了精神病院。当然，这场事故的责任，被归于主刀医生，即柳在宇（金敏明 饰）的父亲的身上。继病人在精神病院神秘失踪后，柳在宇的父亲也一蹶不振。一转眼，25年过去了。就当众人以为事故带来的伤痛早已平息的时候，已经成年的病人再度现身了，围绕着他发生的，是又一连串的非法神秘事件。为了查明真相，柳在宇联合同事张植浩（郑有锡 饰）和江旭焕（刘俊相 饰）等人，对病人展开了调查和追捕。

In film, carnivals tend to be sceneries prone to terror. That mysterious environment allows the Adams to play with the manias of Seven, Maggie and Eve, a family of carnies whose hobbies are presenting a show around the US and committing crimes all around the country during the Depression. When one of the killings goes wrong, young Eve is forced to steal a devilish artifact in order to save her parents. This is only a part of the latest insanity by this trio of filmmakers, who once again provide the best example of the DIY model—not only do they direct the film, they also write, produce, edit, star in and musicalize it. We welcome you once more to the Adams family’s blood-drenched universe.源自：

故事由真实社会事件改编，从一个少女失踪案件，母亲敲开一户户破旧公寓铁门背后的秘密，探求现代人的恐惧与冷漠。