1980年代初，东北某城市。即将退位的临江市委书记韩涛（李默然 饰）为谁来接班大伤脑筋，儿媳吕莎（方舒 饰）劝他为贤人是用，他却心存顾虑。刘钊（庞学勤 饰）是个勇于开拓型的干部，直率的性格平日里得罪不少人，副市长丁晓（王村人 饰）则老谋深算，谙熟为官之道。吕莎深爱着离异的刘钊，他们一个是精神病人的妻子，一个是被妻子抛弃的丈夫。而韩涛既不能无视刘钊勇于改革所取成就，又反感他锋芒必露、咄咄逼人的斗争锐气。在省委组织部安排的一次书记人选民调测验中，由于事前受丁晓的蛊惑，他无奈地投了弃权票。丁晓煽动啤酒厂江胖子（詹靖波 饰）告诬状，阻挠刘钊抓临江大厦工程，整个临江暗流涌动......本片根据李国文同名小说改编。

金山酒家生意惨淡，老板推出的龙虾无人问津。于是登出马克思座谈会在金山酒家举办的消息，各派人士纷涌而来。交锋过后，酒店一片狼藉，老板感到非常后悔。

天涯孤独の素浪人狼之介はひょんなことから、荒井宿問屋場の女主人お千世に力をかすことになった。というのは、代官鈴木源内を後楯に、七里役所の仁左衛門が、荒井宿問屋を一手に収めようと非道の限りをつくしていたからだ。だが仁左衛門は狼之介に対抗すべく殺し屋秋月左内を雇った。秋月左内は正統的な剣の持主だが、喧嘩剣法にもなれた邪剣の持主だ。あっちこっちでそうとうの悪事を働いたらしく、彼をつけ狙って女郎のおきぬ、親分の仇を討とうと矢車一家なども、左内の後を追って荒井宿に入ってきていた。左内は、一度は狼之介に挑戦したが、お千世の琴の音によって邪魔され、勝負を後日にのばした。そんな折、代官所から江戸勘定奉行に届ける三万両がこの宿場を通ることになった。お千世の問屋場が、この輸送の責任を隣の宿場・今井宿まで持つのだ。この金を狙って、左内は仁左衛門の情婦お秀と組んで横奪りを企み、仁左衛門は矢車一家の鬼神のお竜と組んで策をめぐらしていた。いよいよ公金三万両運搬の日がやって来た。狼之介を先頭に三万両をつんだ荷馬車が出発した。今井宿まであと二里というところで、左内たちが襲いかかってきた。そして仁左衛門の一隊もそのどさくさに殴りこんできた。乱戦の中に、お秀とお竜が死に、荷馬車は仁左衛門に奪われた。だが、仁左衛門が奪った荷馬車には石コロが積まれてあった。怒った仁左衛門はお千世を誘拐、拷問にかけて三万両のありかを白状させようとした。そのお千世を仁左衛門を斬って救ったのは左内だった。五年前、武家娘だったお千世と恋仲だった左内は許されぬ恋をお千世と駆落ちで結ぼうとしたのだったが、追手に追われた左内とお千世は別れ別れになってしまったのだった。左内とお千世は三万両を持って逃げた。それを追った狼之介は、今井宿の峠に二人を追いつめた。狼之介の怒りに燃える正義の剣は、左内を倒した。倒れた左内のそばにお千世を残して、狼之介は再び行く方定めぬ旅の道へと出て行くのだった。

1962年冬，焦裕禄（李雪健）被派往灾荒严重的河南省兰考县任县委第二书记，眼见街上成群结队的乞丐、纷纷逃亡外地的饥民，他心情十分沉重，下决心根治长期困苦兰考百姓的风沙、水涝和盐碱“三害”，不久，他在多次深入基层做调查研究的基础上，制定出治理“三害”的方案。但他深入群众的工作方式招致县长、县委副书记吴荣先（李仁堂）的不满。升为县委书记后，焦裕禄不顾肝脏经常胀痛，几乎每日都坚持去治理“三害”第一线工作，很得人民爱戴，吴荣光指使人就某件事借题发挥想将焦裕禄整垮，结果全县群众聚在一起为他鸣冤。其后兰考遭遇特大水灾，焦裕禄的肝病虽然已到晚期，仍坚持去抗灾第一线。