It is a story about the famed meeting m.77mi.cc of the heads of the Mafia in 1957 in upstate Apalachin, NY.

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。

大導演嚴俊根據施耐庵著名章回小說《水滸傳》第二十回〈宋江怒殺閻婆惜〉改編。宋徽宗宣和年間，朝政腐敗，各地民不聊生，閻惜姣（李麗華）隨父母自魯西逃荒鄆城，閻父經不起長途跋涉，病死客店。父死無以為殮，惜姣逼得賣身葬父；宋江（嚴俊）路過聞得哀音，動了惻隱之心，慨然濟助。惜姣辦畢喪事，親向宋江獻身；宋江遂買下烏龍院，與惜姣母女同住。宋江之徒張文遠（梅硯生）垂涎惜姣美貌，趁宋江公務在外，設計姦污惜姣。宋江回來誤會惜姣與文遠私通，向惜姣大興問罪之師；惜姣為表心跡，死於宋江利刃之下。惜姣死後化成厲鬼，對文遠窮追不捨……

改编自尤金．贝狄克和哈维．威尔勒的作品，是一部从美苏对峙的冷战形势引伸出来的“写实幻想片"。内容讲述由于机械失误的关系，美国轰炸机队出发轰炸莫斯科，美国总统在无法唤回轰炸机之余，下令美军也将纽约摧毁。本片片中所描述的情况很有可能发生，因此对观众具有一种强烈的震撼力。导演自开场十分钟之后即一直紧握气氛至终场，但开场的首十分钟却有点混乱。本片最大的特色就是全无配乐。