东和大学的主将国分次郎（市川雷蔵 饰）出生于一个富裕殷实的家庭，经营公司父亲常与情人厮混，母亲则尽享牌桌的乐趣。与父母相比，次郎有如生长在泥沼中的一朵白莲，他的心地纯净无瑕，自顾自活在纯粹的剑道世界里，对世俗的一切全不上心。担任主将以来，次郎一门心思扑在剑道部的建设上来，将夺取全国大赛冠军定为终极目标。为此他亲加训练，还时而从父亲处筹款资助剑道部。他以苦行的风格管理着这群充满朝气和干劲的年轻人，但是却遭致周围人的非议。因竞选主将失败的贺川（川津祐介 饰）心生忌恨，时刻企图将这个纯粹近乎神明的次郎拖入泥沼……本片根据三岛由纪夫的同名原著改编，系导演三隅研次“剑三部曲”的第二部。

在广岛生活的小学5年级生亚美子（大泽一菜）是个有点异想天开的孩子，在善良的父亲哲郎（井浦新）、怀孕的母亲小百合（尾野真千子），以及一起上学放学的哥哥（奥村天晴）等人的守护下，过着自由自在的时光。但是，亚美子过于纯真的言行，却逐渐开始影响身边的人。

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。

群山环绕的小山村里，双胞胎姐妹大燕、小燕和身患重病的母亲相依为命。几年前，父亲去世后，家里就失去主要的经济来源，而母亲的常年重病缠身，无疑让山村里这个原本就困难的家庭雪上加霜。为了完成小学的学业，大燕、小燕一边照顾重病的母亲，一边靠捡破烂换维持生活，终于以优异的成绩读完了小学。转眼间，暑假就过去了。看着同村其他的孩子在父母的陪伴下，高高兴兴地去上初中，大燕、小燕的心里开始为对于她俩来说格外昂贵的学费犯愁。尽管老村长在开学前送来的家庭特困证明，减轻了大燕、小燕的学费困难，但母亲卧病在床需要照顾的现实，让姐妹俩从欣喜中重新陷入两难的抉择。为了照顾母亲，和能继续捡破烂挣钱给母亲治病，大燕、小燕相互谦让上学名额，最终还是大燕将上学的名额让给了妹妹小燕。学校在小山村八九里外的地方。为鼓励小燕上学，老村长还特意把自家的自行车送给了小燕。开学当天，小燕才知道特困生虽然免了很多项费用，但校服费和其他加在一起仍然高达一百四十八块钱的费用，让没有校服的小燕只能站在教室里，远远地看着同学们穿着整齐的校服参加升国旗仪式。因为上学机会的来之不易，小燕学习起来格外努力。但每当想起背着箩筐捡破烂的姐姐、尤其是在一次放学回来后，小燕看到姐姐还在偷偷翻着初中课本时，小燕想出一个主意，利用她们双胞胎的特殊身份做掩护，轮流上学，轮流捡破烂。同样渴望上学的姐姐接受了妹妹了建议。从那以后，大燕、小燕轮流上学，放学后再把当天学习的内容和学校发生的事情讲给对方。几过月过去了。大燕、小燕姐妹俩利用双胞胎的特殊身份轮流上学的事，还是被细心的同桌冯蔻蔻发现了。得知姐妹俩的不幸后，冯蔻蔻非但没有声张，还为姐妹俩的事迹所感动。和冯蔻蔻一样关心、帮助着大燕、小燕的，还有学校的老校长。在老校长的提议下，姐妹俩不仅有了一套羡慕已久的校服，还在学校实行的特困生助学金计划中获得每月六十元钱的补助。大燕、小燕利用双胞胎的特殊身份轮流上学的事，最终因为大燕和冯蔻蔻在路边捡了一个报废的交通指示牌卖给废品收购站后，受到派出所的追查而被学校发现。因为担心被警察追究，大燕、小燕再也不敢轮流来上学了，直到派出所查实路牌确属报废之后，姐妹俩悬着的一颗心才算放了下来。或许是因祸得福，老校长知道大燕、小燕的情况后，决定让姐妹俩同时重返学校。两年后，在老校长的帮助下，大燕、小燕妈妈的病逐渐好起来了，姐妹俩像其它同龄学生一样，飞向明媚的春天。