1947年3月，国民党胡宗南匪部以15个旅的兵力进犯延安。蒋介石狂妄地宣称：三天内要拿下延安，想以此换取他的主子美帝国主义的美元。敌三十一旅是前卫旅，他们已开始向延安疯狂地进犯。为了更好地争取时间，集中兵力，消灭敌人，我军某旅担负着保卫延安阻击敌人的任务。旅部分析了敌情，敌人若想进攻延安，则必须通过松树岭的咽喉要道。于是，旅部将坚守松树岭的任务交给了由旅部直接指挥的二连。二连指导员牺牲了，旅长便派苏强去指挥二连，并要他们在九二高地到松树岭坚守七天。当阵地几将被敌人攻占时，苏强与通讯员刘小林赶到了，他马上投入战斗指挥，终于打退了敌人的进攻。苏强到阵地后发现二连战士中存在着轻敌骄傲思想，便及时帮助他们纠正了这种思想，并组织战士们抢修工事，打退了敌人数十次的进攻。这时九二高地的右翼阵地被敌人占领了，九二高地已失去了防守意义，旅部便命令二连撤到松树岭，坚守这一带的阵地。战士们对上级主动后撤的决定不理解，不同意撤退。但在苏强的说服下，执行了上级的命令。残酷的战斗在松树岭展开了，经过几天的战斗，敌人仍然是遥望延安寸步难进。这时狡猾的敌旅长一面组织军队正面佯攻，一面迂回松树岭，企图包围二连。苏强等发现了敌人的诡计，遂决定了对策，在游击队的配合下打退了敌人。敌人更加疯狂了，命令全旅炮击松树岭，战斗非常激烈……经过六昼夜的战斗，二连被包围了。为了争取时间，拖住敌人，坚决在松树岭完成坚守七天七夜的任务，战士们在苏强的指挥下，以顽强的意志、勇敢的战斗精神，最后打退了敌人，夺回了几乎失去的松树岭阵地。就在二连抗击敌人的七昼夜中，我军按毛主席的为了大量地消灭敌人，不在一城一地的得失的指示，主动放弃延安。同时，我军主力部队开始集中在金盆湾一线。这时青化砭战役的准备工作早已完成了。二连的战士们在苏强的指挥下及兄弟部队的配合下完成了阻击任务，受到毛主席的表扬，并荣获了英雄连的称号。旅部命令英雄连撤出松树岭，战士们仍然不理解撤退的意义，思想上有些抵触情绪。可是，当他们撤到青化砭，见到满山遍野的比敌人多三四倍的大部队时，才了解到打打退退以及在松树岭抗击七天七夜的战略意义。敌人狂妄地进入延安后，一心要找主力部队决战，结果中了我军诱敌深入之计，敌人的前卫三十一旅便被引入在青化砭所设下的袋形阵地里。当敌军大队进入我伏击区时，青化砭战役便打响了。号称常胜旅的三十一旅全部被歼。我军胜利结束了伟大的青化砭战役。

自从杨宗宝离开穆柯寨后，穆桂英终日思念，穆寨主看出女儿的心思，桂英提出愿以降龙木作为聘礼。杨宗宝一行在回天波府的路上看到穆柯寨的告示，穆家摆下擂台比武招亲，嫁妆是降龙木，他们立刻决定返回穆柯寨。擂台之上，宗宝对穆桂英表示不需比武，为了换得降龙木，愿意娶她为妻。没想到无意 间伤了穆桂英的心，一怒之下，桂英将宗宝打下了擂台。而此举却让杨宗宝在意外之余，不由得对穆桂英暗生敬意。　　比武招亲的消息传到辽国，萧太后急命心腹到穆柯寨暗杀杨宗宝，以阻止穆、杨联手。而闭关多日的辽国国师任道安则表示，天门阵经过修为的提升，降龙木也奈何不了。关键所在，是要萧太后说服手下大将贝蒙多。当日金铃公主以命相救死在贝蒙多怀里，贝蒙多心中积聚至今的无比哀怨，能将天门阵魔力提高到至高境界…… 　　穆柯寨比武招亲到了最后一天，眼看时辰已到，杨宗宝却迟迟不见踪影，穆家只好借故延后了招亲的时间。原来，宗宝意在表达对桂英的尊重，不愿让降龙木成为他们之间的交换条件。在集市上，宗宝跟踪桂英却中了辽国杀手的圈套，生死关头，桂英及时相救化险为夷，两人的感情有了新的进展。　　奇人程刚找到排风，要指点破解天门阵之法，排风随其而去。而心性顽皮的程刚则连哄带蒙带着排风不着边际地四处乱逛、大吃特吃一番，排风急得大发脾气，程刚终于收敛嬉笑，带排风来到一处山头。自此处向西北方向望去，黑云遮天，那就是天门阵的中心所在。忽然之间，黑云之中暴现出贝蒙多的扭曲面容，人鬼难辨。程刚心中暗惊，他感到一股慑人心腑的怨气随风袭来，天门阵的威力已非当日可比…… 　　杨宗宝来到穆柯寨求见穆桂英，穆寨主要宗宝在降龙木和桂英之间作出选择，想促成两人的婚事，不想宗宝竟然只选择降龙木，穆桂英气急而走。宗宝策马追上，说明了心意，两人之间的误会得到化解。此时穆柯寨已被辽人控制，穆寨主等人被掠为人质。乘着夜色，两人潜入寨中，宗宝险中取胜救下穆寨主，辽人仓皇而逃。欣喜之下，豪放直爽的穆寨主执意要两人次日成亲，为了及早借得降龙木两位婶娘欣然应允，宗宝虽觉得事有不妥也只好答应。两位有情人终成眷属，杨家自此又多了一位巾帼勇将。众人却不知，一封来自杨六郎的亲笔急书，因故被耽搁了下来……

错过与朋友的会面后，失眠的阿富汗老人Qasem在城市的夜晚中漫游，他试图去山上找当年和朋友一起见过的石头。

津軽三味線が奏でる、やるせない男女の心象風景。荒々しい冬の日本海を背景に、都会から逃げてきた男女の揺れ動く心を情感豊かに描き出した斎藤耕一の代表作。全篇に鳴り響く津軽三味線、挿入される斉藤真一の瞽女の絵など、郷土色溢れるモチーフが映画を盛り上げる。津軽のさびれた漁村の停留所に降り立つ一組の男女。東京でバー勤めをしていたイサ子が、いざこざを起こして追われている徹男を追って、生まれ故郷のこの村に帰って来たのだ。何もない田舎町で退屈する徹男は、盲目の少女ユキと知り合う。最初はからかうつもりだったが、自分を慕って来るユキに徹男も愛しさを感じるようになる。ユキは瞽女になるのだと言う。だが、平穏な日々は長くは続かなかった…。◆キネマ旬報ベストテン第1位