中国上海杨氏剧团的团长头戴他亲手制作的面具被人枪杀后，其子杨小龙因无不在场证据遭警察怀疑。因为深信大哥是清白的，杨小龙的妹妹杨蕾丽（水川麻美）写信到日本，拜托七濑美雪（友坂理惠）和著名侦探金田一（堂本刚）接手此案，金田一本无心过问，可是没能禁受住杨蕾丽的美貌。金田一和 七赖美雪来到上海后，对一切都充满好奇，杨氏剧团的演出更令他们惊叹不已。可是当他们找到杨蕾丽询问事情始终时，发现剧团的人尤其杨小龙，态度十分冷淡，似乎并不欢迎他们的到来，这令两人一时之间丈二和尚摸不着头脑。

又是一年快乐的六一儿童节到来了，慈祥的太阳公公坐在天堂的宫殿上，感叹孩子们起得比他还早。虽然经过了万万年的岁月，但是太阳公公史无前例地决定邀请地球上的小朋友们来到他的宫殿过节。当然在此之前一定要发出请帖，于是太阳公公委托可爱调皮的光之使者去地球传达这一好消息。地球上，小朋友们在自己的节日里快乐玩耍，无忧无虑，来自太阳公公的请帖无疑为他们增添了更大的喜悦。与此同时，还有很多生活在战火与贫穷的小朋友们，他们为了吃饱肚子而愁坏脑筋，四处捡垃圾的同时又要遭到冷嘲热讽，无力谩骂。孩子们的节日，权且让他们聚在太阳宫，平等享受太阳公公所赐予的快乐与温暖吧！

20年代中叶，黄河上游的戈四爷，强抢少女杏花做十三姨太，结果没入洞房杏花就逃走。四爷带着马队紧紧追赶，危急时刻，下河的筏子客黑牛搭救了杏花。戈四爷打听到是马家镇的筏子客救了 杏花，便仗着自己的权势，断了他们的生计，并将筏子交给上河的筏子客，使筏子客之间发生了一场争斗。大把式深明大义，制止了这场恶斗。杏花为了不连累下河的筏子客，毅然来到戈四爷面前。戈四爷把杏花带至荒郊欲施强暴时，跟踪而来的石头见状冲了过去，与戈四爷展开了一场拼斗。搏斗中，戈四爷掉下悬崖，落入波涛滚滚的黄河中，石头也因重伤昏倒在地，被杏花艰难地背了回去。杏花为此事爱上了善良、勇敢的石头，石头同样暗恋着杏花，但他一想到黑牛也爱着杏花时，便想忍痛割爱离开这里，却又舍不得这情同手足的众兄弟。大把式和妻子六奶奶知道这事后，商定让苍天做主断姻缘。夜晚，杏花亲手把一枚铜钱塞进糕里，谁吃着内藏铜钱的糕，杏花就嫁准。然而，黑牛和石头都说自己没吃到铜钱。筏子客们义开始了闯滩走峡的生活，在冲击激流险滩中，为保住众兄弟的性命，石头献身于鬼头门。在他血淋淋的胸口上，黑牛看见了那枚可娶杏花为妻的铜钱。黄河边的人们为表示对石头的崇敬之情，在河滩上举行隆重的公祭。不料，大难末死的戈四爷带马队而至，想趁机抢走杏花。在双方的对峙中，最不怕死的大把式决定要破祖辈留下的规矩，他和众筏客保护着杏花走上了筏子，离开了马家镇。河滩上，提鼓、太平鼓齐鸣，震动了黄河。惊恐不安的戈四爷在愤怒的人群面前束手无策。筏子载着众筏客在浊浪翻滚的黄河中远去，筏子客雄壮的歌声经久不息。

在秩序井然的艾嘉王国，人类谨遵祖先的教训，绝不抬头仰望苍穹，放纵思绪流淌狂奔。传说在很久以前，地上的人们挑战造物，结果致令重力反转，难以数计的人类和建筑“坠入”蓝天，销声匿迹。但森严的秩序和自由思想势必发生冲突，少年艾吉（冈本信彦 配音）夜晚偷偷溜到野外，躺在草地上仰望繁星点点的夜空，而就在此时，身后的洞口出现了一个神色慌张的女孩。她叫帕特玛（藤井雪代 配音），拥有和艾吉全然相反的重力场。为了防止帕特玛跌落到空中，艾吉小心翼翼将其带到小屋保护起来。可是政府很快发现了帕特玛的踪迹，最高领导人动员全部力量展开围捕。在你来我往的追逐过程中，艾嘉王国和反转人的秘密也悄然揭开……