14 international awards, including an Academy Award Nomination and the Special Prize of the Jury at Cannes International Film Festival, this film presents a surrealistic and humorous satire on the Madison Avenue image of the world through advertising. It Shows a man sitting in a bathtub on a pier at the Hudson River with a background of the New York skyline. He is typing underwater with the words literally going down the drain. Opens the door, and a stripper wrapped in toilet paper appears, and attempts to seduce him. Neat jazz score by Cool Jazzmen Gerry Mulligan & Bob Brookmeyer.

1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内，何占彪盯着墙上的挂钟，十点钟过去了，炸弹没有响......

故事讲述在庙里跳八家将的米淇希望寻找失联的爸爸，热爱跳舞的庙会钢管辣妹晶晶则找寻失联的爱人，藏有心事的两个高雄女孩结伴同行出发到广州，各自找寻心之所向。

影片改编自垣谷美雨的同名小说，天海在片中饰演以节约为宗旨的主妇后藤笃子。丈夫公司倒闭、与婆婆一起生活的笃子，辛辛苦苦攒下养老的钱，却为婆婆的葬礼付了将近400万日元，生活陷入困境的她甚至不得不借用女儿结婚用的钱。