本片為張徹早期執導之黃梅調作品，故事講述江夏縣令之子田玉川(金峰 飾)為漁家女胡鳳蓮(丁紅 飾)之父抱不平，誤殺總督盧林(井淼 飾)之子惹禍。玉川逃至江邊，走投無路，幸遇鳳蓮搭救，二人相對終宵，情愫漸生，玉川以傳家之寶蝴蝶盃相贈，訂下終身之約……

遠洋漁船回來了，使得炎熱潮濕的漁港活絡起來。顧船人的工作要訣是睜一隻眼、閉一隻眼，只要船還在都不是大事。但心軟的莊仔卻將港口賣春的精障女子Neko安置在廢棄船；又將自己捲入菲律賓籍與印尼籍漁工間的爭執風波……。而船老闆要賣掉廢棄船，他們將何去何從？

林再田（葛香亭 饰）收留了父母双亡无家可归的小月（唐宝云 饰），靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大。一直以来，小月都不知道自己的身世，以为林再田便是自己的亲生父亲。某日，小月的表兄朝富（欧威 饰）找到了林再田，以小月生父的一封遗书威胁林再田，向其勒索巨额财产，否则就要将小月的秘密公之于众。最终，小月还是知道了事情的真相，为了不拖累林再田，她决定跟随朝富。在朝富夫妇的怂恿下，小月开始学戏，两人只将她当做摇钱树，这让小月苦不堪言。为了资助小月，林再田卖掉了自己养的鸭子，将钱送给朝富，希望他善待小月，朝富因此良心发现。

本片是山中貞雄的遺作，也是他的“時代劇的庶民電影”的代表作之一。他在片中吸取了美國電影和法國電影的影響，並受到摯友兼老師小津安二郎的“小庶民電影 ”美學影響，將歷史上江戶時代的小人物形像注入現代庶民的語言、性格、行止、靈魂，成就了一部難得的社會現實主義的佳作。故事發生於十八世紀德川幕府時代，以悲涼調子訴說德川幕府時期低下層的生活，開頭與結尾都是自殺場景，映照出舊時日本社會草根階層的悲哀。另外，山中的剪輯流暢自如，視覺風格鋒如日本繪畫，演員表演也很自然。此片公認為山中最好的作品，也是他僅存的三部電影之一。Humanity and Paper Balloons,unlike most other Japanese films of this period,is a historical film with a critical edge.Refusing to glorify samurai,the film insteaddeflates the myth around them with a gentle humanity. The film opens directly after a penurious ronin samurai has taken his own life.At his funeral his neighbors from his slum mourn his death. Here the film introduces another ronin samurai who lives in equal poverty. Having pawned his sword for food,the samurai searches for work but to no avail. The family's only income comes from the little balloon children's toys made by the wife.Out of desperation,the samurai abets in an attempted kidnapping. After finding out,the wife kills him in his sleep and then takes her own life, closing the film's narrative circle.Brian Whitener, All Movie Guide.