一个生活在90年代日本的中国家庭，父母努力地经营和维持着在他乡的生活。年幼的孩子也入读了当地的幼儿园。一切都好像风平浪静。却因为在上海生活的爷爷的突然造访，打破了原有的平静。

20世纪90年代，北朝鲜金家第二代领导人登上历史舞台，随着他宣布退出不扩散核武器条约，朝韩两国关系空前紧张。剑拔弩张的危险局势下，双方互派间谍刺探情报，伺机颠覆对方政权。为了破坏朝鲜的核计划，韩国安企部找到陆军上校朴皙映（黄政民 饰），命令他抛弃过往身份，寻找机会潜入朝鲜。一腔热血的朴皙映随后退伍，跟着赌博饮酒，花天酒地，逐渐打造全新的人设。经过数年的经营，朴皙映已然成为一名在北京风生水起小有成就的韩国商人。功夫不负有心人。他最终和朝鲜对外经济委的负责人李明云取得接触，双方你来我往，相互试探，而朝鲜保卫部郑武泽则想方设法揪住朴的狐狸尾巴。动荡的时代，男人们为了各自心中的信念忘我奔跑……本片根据韩国特工朴采书的事迹改编。

1978年深秋，在一座依山傍水、幽静孤立的小楼里，闲居多年的李力将军热切渴望能重新出来工作。恰在此时，他与失散21年的老朋友周芹重逢了，他们回忆起往事：1949年秋，刚从美国留学归来在东方大学任英文讲师的周芹，由于继续用英语讲课，遭到激进学生的围攻和军代表的责难。这时，军管会秘书长、东方大学校友李力来到自己母校，他宣布，东方大学就是东方大学，它需要为我们培养出多方面的人材。也正是这一次，李力结识了周芹和外语系学生林书痕。李力多方保护和支持周芹，后来，周芹在李力和林书痕之间充当了红娘。婚后不久，李力帮助一个有所谓"特嫌"的教会大学生物系毕业生梁九邨，并为他安排了工作。接着李力奉命执行"改造战犯，挽救有用人才"的任务。他发现死刑犯、国民党少将特级工程师陈天寿有民族气节和真才实学，便冒着风险将陈天寿派到水电站工地监督使用。林书痕对这一切忧心忡忡。果然，军委会改组时，李力被莫名其妙地停职了。大跃进年代，复出的李力担任一个水利工程的总指挥。因无法控制泥沙淤积，在技术处工作的陈天寿建议这个工程暂时下马，却不料触怒了李力，他将陈天寿赶出技术处，下放到桥梁工地。在一次排险时，陈天寿壮烈牺牲……回顾往昔，面对现实，李力陷入深深的思索。他仍然渴望重新工作，但当他知道是妻子背地里在拼命阻止自己出来工作时，对妻子大动肝火。林书痕终于忍不住了，她想起20年来的风雨坎坷，心痛欲碎。夜晚，李力接到了老首长赵司令员要他出来重新工作的信，兴奋不已。第二天清晨，林书痕怀着极其复杂的心情为丈夫送行，她用担忧的目光看着丈夫乘坐的吉普车迎着朝阳在颠簸的路上疾驶远去……

汉塞克（伯特·兰卡斯特 Burt Lancaster 饰）是一位小有名气的报纸专栏作家，老道的资历让他的手中掌握着不少的人脉与资源。苏珊（Susan Harrison 饰）是汉塞克的妹妹，某日，她同一位名叫史蒂夫（Martin Milner 饰）的爵士乐手相爱了，汉塞克十分瞧不上史蒂夫，觉得他高攀了苏珊，于是，狂妄自大的汉塞克决定不惜一切手段，也要将两人拆散。汉塞克找到了名叫西德尼（托尼·柯蒂斯 Tony Curtis 饰）的曼哈顿新闻代理，利用手段迫使西德尼成为了自己的“帮凶”，在两人的设计之下，苏珊和史蒂夫之间的感情出现了裂缝，两人最终分手。然而，心胸狭窄的汉塞克并不愿意就此放过史蒂夫，反而变本加厉，想要彻底毁掉这个年轻人。