小职员服部明（神田橋満 饰）和奥田繁夫（本田博太郎 饰）去海边度假，遭遇跳海自杀的OL日下静枝（小川亜佐美 饰）。明搭救了静枝，并将其安置在自己的住所，两人俨然过上夫妻一般的生活。繁夫经常往来拜访这对恋人，随着时间的流逝，三人的关系变得愈加微妙；奇怪男子大沼漠（坂本長利 饰），游走东京街头，肆意做着各种各样奇怪的事情；美丽的OL安田希（八城夏子 饰）和有妇之夫的课长相泽（長弘 饰）长期维持着不伦之恋，某天下班后，希被神秘的男子堤安吉（井上博一 饰）所绑架，被囚禁在密室之中不得自由。相泽遍寻情人不见，失魂落魄，却受到公司另一个女孩真知子（宮井えりな 饰）的诱惑……

董夫人（卢燕 饰）是村中有名的寡妇，同时亦是医者和私塾老师，长久以来，董夫人以其高洁的品性誉满全村，街坊邻里都十分敬重这位贞洁坚强的女性。某日，村里来了官兵，杨尉官（乔宏 饰）是其中的首领，他暂时寄宿在董夫人的家中。随着时间的推移，董夫人和杨尉官之间渐渐产生了真挚的感情，然而，令两人没有想到的是，董夫人的女儿维玲（周萱 饰）竟然也喜欢上了杨尉官，与此同时，村民们替董夫人向皇帝申请了贞节牌坊，在舆论和亲情的压力之下，董夫人将自己对杨尉官的感情深深埋藏在心底。最终，维玲和杨尉官成亲了，而董夫人守着她的贞洁牌坊，悲凉异常。

明熹宗时，司礼监秉笔太监魏忠贤得宠专权，独揽朝政，并晋封其心腹太监田尔耕为惜薪司大太监，提督东厂，兼领锦衣卫，残害忠良，朝廷文武百官多怯其权势，奔走门下，仰承鼻息。杨都御使、参军杨涟父子上书参奏魏忠贤，魏忠贤与锦衣卫大太监田尔耕假传圣旨，将杨氏父子二人削职为民，杨氏一家人从此隐居。一年后，大太监田尔耕率东厂大挡头、锦衣卫北镇抚司一干人等不期而至，杨氏父子、杨涟之妻惨遭杀害，只有杨涟之子杨尚勇侥幸逃生，被少林寺方丈收留，在香积厨打杂，同时拜掌灶师父为师，苦练少林功夫，终将少林绝学融会贯通。掌灶师父本是少林寺罗汉堂主持，因违反戒律，到香积厨掌灶。十年戒刑期满，掌灶师父恢复罗汉堂主持身份，杨尚勇也奉师命离开少林。途中遇见锦衣卫追捕陈文瑞大人一家，杨尚勇出手相助，击退锦衣卫，田尔耕得知大为震怒。田尔耕义女筱芸主动请缨，前往捉拿杨尚勇，杨尚勇与筱芸交手后，轻松脱身。北镇抚司亲自出马抓捕陈文瑞大人一家，杨尚勇再次出手相助，仇人相见，分外眼红，一番交手后，杨善勇手刃北镇抚司。田尔耕命大挡头、筱芸前去捉拿杨尚勇，筱芸已对杨尚勇萌生爱意，暗中相助，使杨善勇大破天罗阵，田尔耕得知后大为不解。筱芸本名左芸兰，是御史左光斗之女，左光斗因参奏魏忠贤被田尔耕抓到东厂，受尽凌辱而死，左芸兰被世叔司马康所救。司马康设计，牺牲自己性命，换取田尔耕对左芸兰的信任，使左芸兰成为田尔耕义女，得以在东厂提督府安身，锻炼武功，以图他年觅机报仇。杨尚勇寻得机会，在北镇抚司练功时将其杀死，田尔耕认定东厂出了内奸，正要与左芸兰挑明之际，左芸兰先行出手，行刺田尔耕，两人交手，左芸兰处于下风，杨尚勇及时出手，解救左芸兰。杨尚勇、左芸兰设计引出田尔耕，一番苦斗，两人联手杀死田尔耕，大仇终于得报。

欧州の伝承に材を取った、東映動画（東映アニメーション）製作の世界名作ものアニメ映画。時は昔。森に迷い込んだヒルデブランド王国の王は、道標を授ける老婆の指示に従い、娘グレタを後妻の王妃に迎えた。だがグレタの正体は魔女。グレタは、夫の国王が今は亡きその先妻の遺児＝六人の王子とエリザ姫に深い愛情をいだいている事実に嫉妬。王子たちを呪いで白鳥に変えてしまう。王子たちを元に戻す方法。それはエリザが6年間、ただの一言も口を利かずに過ごすという過酷な試練だった……。原作はグリム童話とアンデルセン童話、世界的に有名な二大童話にも翻案されたヨーロッパではかなり有名な伝説。監督は、東映動画のTVアニメ諸作などで独特な演出を評価される西沢信孝が担当。脚本を執筆した隆巴は名優・仲代達矢の夫人であり、その仲代が所属する俳優座の面々も声の出演に参加している。