这段故事描述了樊家树（张瑛 饰）与歌女沈凤喜（梅绮 饰）之间的关系。樊家树发现沈凤喜具有聪明才智，于是帮助她接受教育，并承担起她和她家人的生活费用。在几个月的相处中，两人之间产生了情感。然而，樊家树重遇了艺人秀姑（罗艳卿 饰），并得知秀姑的父亲关寿峰病重，于是义不容辞地帮助他们父女。作为回报，关寿峰有意将秀姑嫁给樊家树。然而，樊家树委婉地拒绝了，并告知他已经有了心上人，并委托他们在他回乡探望母亲时照顾沈凤喜。秀姑感到失落。沈凤喜深爱着樊家树，却被刘大帅这个傲慢霸道的人强行夺走成为妾室。沈凤喜遭受了污辱，但樊家树毫不在乎，与沈凤喜约定一起逃亡。然而，刘大帅得知此事，将沈凤喜打得重伤，导致她精神失常。秀姑设法混入刘大帅的府邸，并与父亲秘密联络，计划刺杀刘大帅，以帮助沈凤喜和樊家树重新走到一起。

座頭市は幼い頃の思い出を忘れかね、今は見えぬ目ながら初日の出を拝もうと妙義山に急いでいた。途中ふとしたことから新助と名乗る旅人から手紙をことづかり、笠間の宿の旅籠、むさしやの女中お仙に届けた。市はそこで行方知れずの父を訪ねる、お咲に会った。一方土地の親分甚兵衛は芸人たちの足元を見て、ショバ代を四分六で寄こせと難題を吹きかけてきた。宿の芸人達は怒ったが、代官、加島と結びついた二足わらじにはどうすることもできなかった。そんなある夜、むさしやに新助が舞いもどった。新助は、代官甚兵衛の命令で、江戸へ強訴したお咲の父を殺した。しかし代官に通じてあるという甚兵衛との約束は被られ、追手におわれて宿に逃げこんだのだった。しかし非情な甚兵衛は、そんな新助をめった斬りにした。ふとしたことからこれを立ち聞した市も何も知らないお咲に真相を打明ける勇気はなかった。そんなある日市は、甚兵衛の様子をさぐりに、その賭場へ行き得意の居合斬りでイカサマを見破り、甚兵衛、代官加島らのど胆を抜いた。だが居合せた加島の用心棒沖は、そんな市の殺気を見抜いていた。市は甚兵衛に狙れているお咲の身を案じて、居酒屋で会った父の思影をやどす老人儀十にあづけた。しかし儀十は酒欲しさにお咲を甚兵衛に売った。代官役宅に閉じ込められたお咲を救い出すために、市は単身関所に向った。怒りにふるえる座頭市必殺の剣は、代官加島、甚兵衛らをなぎたおし、無事お咲を救出した。初日の出を迎えた、太陽が市の孤影を赤々と染めだしていた。

国年间，战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行，除少爷一人疯疯癫癫归来，其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为，闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔用医术抑制住镇长少爷的病情，却无法根除病患，少爷病情时有反复。以“白柳灰”三人为首的一伙萨满术士来到子水镇，为镇长少爷做法驱魔，少爷即时痊愈，一时三人被镇民奉若神明。可镇上也随之怪事频发，井中女鬼，阴兵借道，镇民们纷纷向“三仙”求救。英叔追查诡异之事真相，越发认定一切都是“白柳灰”所为之时，“三仙”中灰无常与白四爷却相继毙命。英叔苦苦查询线索，怀疑幕后主使是义庄庄主出马仙江涛，可真相却更加扑朔迷离…

百合子（栗原小卷 饰）是一名优秀的日本芭蕾舞演员，被选中前往莫斯科参加进修演出，就这样，百合子生平第一次离开了故乡，孤身一人来到了这个陌生的城市，开始了前所未有的全新生活。刚开始，百合子对莫斯科的一切都感到非常的不习惯，生活困苦，事业受挫，但这一切在百合子结识了名为瓦洛佳（奥列格·维多夫 Oleg Vidov 饰）的雕塑家之后，发生了改变。很快，百合子就和瓦洛佳坠入了情网之中，感情的滋润让她在舞蹈事业里大放光彩，百合子优秀的舞台表现让她为自己赢得了在国家大剧院表演《吉赛尔》的机会。可就在这个节骨眼上，百合子被查出患上了白血病，时日无多。