高坂贤吾（林遣都 饰）是一个看上去非常阴沉的青年，因为患有非常严重的洁癖症，所以贤吾无法与其他人正常的交往，这让贤吾感到非常的痛苦。一天，一个神秘的男人找到了贤吾，交给了他一个特殊的委托，一位名叫佐薙圣（小松菜奈 饰）的女高中生因为患有视线恐惧症而不愿意去学校，神秘男子希望贤吾能够帮助这位女孩。刚开始，阿圣对于贤吾的关注反应非常的抗拒，对他恶语相向，态度十分糟糕，但很快，与阿圣有着相似经历的贤吾就明白了，这种攻击性，只不过是阿圣自我保护的一种方式而已，这种方式他自己也非常的熟悉。渐渐地，贤吾和阿圣之间的距离渐渐靠近。

婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。书邻找来前刑警国哲（金希沅 饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此时，书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息，事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲，当情况越来越诡谲，究竟两起案件的关联与牵扯为何？而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢？

In "Upside-Down Magic, a Disney Channel Original Movie, 13-year-old Nory Boxwood Horace discovers she can flux into animals, and her best friend Reina Carvajal can manipulate flames. Together, they enter the Sage Academy for Magical Studies. Reina's expert ability to harness the power of fire lands her at the top of her class of "Flares," but Nory's wonky magic and proclivity for turning into a "Dritten"-a half-kitten, half-dragon-lands her in a class for those with Upside-Down Magic, otherwise known as UDM. While Headmaster Knightslinger believes the UDM's unconventional powers leave them vulnerable to dangerous and evil "shadow magic," Nory and her fellow UDM classmates set out to prove that Upside-Down Magic beats right side up.

元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……