剧情简介　　缘山是秦岭深处的一名铁路巡轨员。在缘山工作的班组，十几个巡轨员分段负责，相互之间很少有见面的时候，惟一能给他们带来外面世界的，是过往这里的机车。在一座隧道的旁边，是缘山独自生活的红泥屋，也是缘山的家。缘山在这里用脚步丈量着伸向远方的铁轨，迎来朝霞、送走夕阳，生活过得既宁静又简单。缘山记恨着父亲。父亲每次来看望缘山，尽管都带来缘山小时候最爱吃的东西，但缘山从来不跟父亲说一句话。在父亲刚刚回去的一个午后，缘山在巡轨途中发现一个蜷缩在涵洞里避雨的姑娘。缘山将姑娘带回自己的红泥屋，给姑娘打水洗脚，找出自己的干衣服让姑娘换洗，留姑娘在红泥屋过夜。

昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的男子来到村中，推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。自幼移居神户的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）始终认为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）调查。此时距惨案已有20年，各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子（高橋洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源志郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系，其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……

享誉武林的醉拳分南北两派。北派代表人物是沧州的千醉翁，他将醉拳和螳螂拳相结合，创出一套新的拳法——“醉螳螂”。千醉翁为人心狠手辣，他苦练创新的目的并非强身健体除暴安良，沿袭武学精神，而是想要称霸武林。为了证明北醉拳的功力天下第一，千醉翁带着徒弟来到南方寻找南醉拳苏花子一决高下。但苏花子整年云游在外，神龙见首不见尾，要想找到他并非易事。恰巧此刻苏花子刚好回到家中，见到了老伴收养的义子苏蒙。苏蒙为人忠厚老实、心地善良，一心想向苏花子学习醉拳。但苏花子见他并非习武奇才，不愿传授。为了磨练苏蒙，苏花子使出许多奇怪的训练招数让苏蒙苦不堪言。苏蒙认为苏花子不喜欢自己，便不辞而别到酒楼中当起了伙计。苏蒙遇到了住在酒楼里的千醉翁，并被他的徒弟侮辱。苏蒙回到家中把此事转告苏花子，苏花子明白千醉翁的来意，便来到酒楼与千醉翁比武，被千醉翁的“醉螳螂”打成重伤。苏蒙在为苏花子抓药途中遇到了苏花子的师弟病君，并开始瞒着苏花子和病君学习拳法。经过病君的指点，苏蒙在练习醉拳的基础上，加入了病拳的精髓，经过刻苦练习，苏蒙的拳法有了显著提高。苏花子病情好转，他感觉到苏蒙每日早出晚归必定有什么事情在瞒着他，于是跟踪苏蒙想探个究竟。但刚到病君家门外，便遇到了想要来斩草除根的千醉翁，两人再次过招，苏花子仍不敌千醉翁，艰难应战。此时苏蒙及时出现，他和千醉翁摆开阵势，面对千醉翁的独门武功醉螳螂，苏蒙将病拳和醉拳结合并发挥到极致，战胜了千醉翁。苏蒙终于扬眉吐气，学有所成。

在苍茫的崇山峻岭身处，寂静保守的村落里，生活着一位美丽姑娘山雀儿（茹萍 饰）。她天真烂漫，纯真无邪，每日里和好姐妹们追逐玩耍，更和和铁匠铁头（赵君 饰）相知相恋。怎奈山雀儿的母亲余三娘（澹台仁慧 饰）根本不同意这桩婚事，执拗地要将她嫁给家境宽绰的强二（杜伟业 饰）。山雀儿抵死不从，但最终胳膊扭不过大腿。没有爱情的婚姻怎能长久，她向强二提出退婚，而善良且读过高中的强二最终答应了她的请求。为了偿还刁家的彩礼，山雀儿只能收拾好行囊，走出大山去城里打工。在王教授的家里，山雀儿的文化逐步提高，而铁头在村里也变得富裕起来。他们似乎朝着美好的婚姻迈进，可是两人的关系再度发生了变化……