歌女凌霄被养父李奎禄抚育成人，擅歌舞、解文字，虽处欢场，却如莲出污泥，志行高洁，不与俗群。奎禄早拟将养女献权贵以取媚，被凌霄断然拒绝。一日，凌霄于画展见画家陆沉余作品，深为喜爱，遂请他为己画像，礼敬有加。陆沉余落拓半生，忽得美人青睐，备觉幸运，爱慕之心发诸肺腑，又恐因中年之爱耽其画艺。即速整装远行。陆沉余弟子高绍游年少侠勇，心爱凌霄；陆沉余知凌霄操行易遭时忌，于临行前介绍凌霄与绍游相识，意期绍游于凌霄危难之处援臂相助。凌霄与绍游相交甚欢。绍游为其创作话剧《神仙眷属》。其意为：天女下凡，慰人间之烦闷，而不知人心是否已死，幻火自焚，无人能救。一勇侠少年将其救离烈火，火场忽化花田，少年与仙女相携歌舞，身生彩翼飞上天去。恶绅张嗣武窥伺凌霄已久，苦于凌霄不为利动、不为势屈，一直不能如愿，此刻见绍游与凌霄亲昵，以为此剧为绍游有意编制，使凌霄疏远自己，妒恨交迸，勾结军阀强迫舞台经理停演此剧，逐去绍游。绍游过访凌霄，张嗣武正在室中恃酒狂肆，见绍游至，污言相向，绍游反唇相讥，张嗣武拔枪欲杀绍游，凌霄保护绍游离去。绍游知祸即临头，嘱挚友葛锐夫，万一己遭不测，请他保护凌霄。张嗣武果唆使恶党于途中殴打绍游，绍游险因伤重死去，幸蒙葛锐夫搭救，将他藏匿于自己寓所。张嗣武以为绍游已死，设筵强使凌霄广见宾客，以示凌霄已为己有。凌霄心痛晕绝，卧床不起，奎禄夫妇却逼之理妆遣嫁张嗣武。凌霄之姐吴侬意知妹心性，设计使凌霄随葛锐夫逃遁。战事即起，张嗣武所结军阀战死，张嗣武只得避乱他走，无暇顾及凌霄之事，凌霄始得从容脱险。葛锐夫护送凌霄，失足堕崖而死，凌霞孤身无着，沦落天涯，卖唱为生，且兼程逃遁，住徙无常、不能稍息。一日，凌霄昏晕道旁。恰被外出写生的陆沉余救起。绍游不得葛锐夫音讯踪迹，焦灼异常，不待伤愈，外出探寻，不意与老师陆沉余相遇。三人相聚，恍如隔世，悲喜交集。

本美术片为剪纸片，改编自左文同名童话。小山羊手拿精灵花在河边边喝水边玩耍时，大灰狼出来说河水是它的，小山羊要为喝了水付出代价，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，伤心的小山羊遇到小花猫和小刺猬，并在它们的追问下讲了伤心的原由，它们听后，都说会帮它，小山羊逐渐开心起来，其后，它又遇上小猴和小象，它们也在得知事情后，说会助它一臂之力。晚上，大伙齐聚在小山羊家，商量出了制服大灰狼的妙计。分好工后，大伙各就其位，只等大灰狼到来。

主角野口姿津花是一个平凡的主妇，自己和别人比较不心生羡慕，也没有惹人嫉妒的显眼，过着与情感嫉妒的无缘的人生，只想着守护小小的幸福，静静地活着。然而，有一天，丈夫高史与银座的俱乐部妈妈桑永井文奈发生殉情事件死亡，而且她还活着。被丈夫的背叛而跌到地狱深渊的姿津花，从某个契机开始，直觉到丈夫是不是为正义而行动才被杀！为了查明真相，姿津花使用了假名，改变了妆容，装扮成别人，作为女公关潜入了对方文奈担任妈妈的俱乐部中心。但是，当她成为男人之间华丽地飞来飞去的“夜之蝶”…，毫不留情的对付比自己更闪耀的对手——是个充满嫉妒的女人。

富士见市某经营热带鱼的商店，居住着社本一家三口。户主信介（吹越满 饰）在妻子去世后不久便娶了美丽的妙子，此举令女儿美津子大为不满，因此家中的气氛总是压抑凝重，妙子更是小心翼翼，生怕因自己惹出事端。某晚，美津子因在行窃被超市所扣留，社本夫妇匆忙前往，多亏热情的陌生男子村田幸雄出面方得以脱身。村田也是一家热带鱼商店的老板，他诚恳地邀请社见一家到他的店中做客，并愿意聘用美津子为职员。社本夫妇虽有些无所适从，却不自觉地被村田牵着鼻子走。不久后，村田邀请信介为合作人，结果竟在信介的面前杀死了一个质疑自己的男人。一向唯唯诺诺的信介，被迫成为了疯狂的村田毁尸灭迹的帮凶……本片根据1993年震惊日本的琦玉爱犬家连续杀人事件改编。