1999年，两名中国特种兵参加了国际猎人学校的特种兵训练，他们经受了种种极端考验，为中国特种兵赢得了荣誉，本片根据他们的故事改编而成。1999年8月，中国特种兵王辉（侯勇 饰）与胡小龙（穆立新 饰）远赴拉美的亚马逊河流域，在科林少将的猎人学校中接受严酷的训练。猎人学校有着高达六成的淘汰率，为了不让国旗被降下，王辉与胡小龙决心坚持到底。猎人学校的生活就是训练，他们在真子弹飞过的战地穿梭、接受饥饿训练等近乎人体生理极限的挑战，连学校医官丽娜也不忍这种不人道的方式而频频向教官抗议。在教官们化装成匪徒的最终考验中，当地的黑社会因自感生存空间被压缩向猎人学校进攻，并绑架了科林的女儿丽娜，王辉与胡小龙运用智慧和勇敢，拯救了危局。

宋高宗绍兴十年（西元1140年）岳飞元帅大破金兵于朱仙镇，准备挥师渡黄河，恢复中原。是时，北方各地义军，分起响应，岳元帅特派郑云（贾鲁石）将军，密携名单，潜入敌后进行联繫。郑将军为能避过敌人耳目，乔扮乞丐到大名府，寻找一位以更夫职务为掩护的陆六（白鹰），设法将名单转送以太行山为根据地的忠义社义军，发动敌后作战，牵制敌军。不料事有泄漏，大名府都统耶律忠（曹健）下令加紧防范。郑云将军还没有办法和陆六联繫前，便被金兵发觉围捕，幸好陆六的妹妹小玲（上官灵凤），获得消息后奋身掩护，郑云得以逃出重围，但负伤很重，陆六将他背负到家中。当陆小玲将这份名单祕密送到天盛斋不久，吴掌柜便在金兵围捕中被杀害，然而幸好名单没被搜到。当晚，小玲潜入茶食铺将名单取回，由陆六将它藏到烂坟岗的一隻石兽的口里。耶律忠循着他所看到的破绽，将和陆六一起工作的刘异扣查，在严刑逼供中知道陆六将郑将军救走，便下令缉捕陆六。陆六武艺高强，金兵横尸累累，但是最后仍因陷在陷阱中被捉去。陆六虽经种种酷刑，但坚持不肯透露名单的藏匿地点。小玲仗着艺高，夜入经略府想搭救哥哥，中正了老奸巨猾耶律忠之计，同被困在经略府之内。耶律忠接着又把陆六的母亲（张冰玉）也提到，想对陆母施酷刑来胁迫陆六和小玲交出名单，陆母深明大义以国为重，竟一头拄死在柱上.....

比利之父伦德路经一家古董店，看中一只灵巧的小精灵，想送给比利当圣诞礼物，店主老翁坚持不卖，但是老翁的孙子偷偷将小精灵卖给伦德，一连串不幸的事情就此展开。

布莱恩无意间被一个自称是脑魔的怪物附体，这种怪物所分泌出来的汁液能够让人获得至高无上的快乐，但同时也会带来地狱般的痛苦。布莱恩被脑魔折磨的死去活来，更要被迫杀人以便满足脑魔的日常需求……