故事发生在一辆正在行驶的汽车之中，车上载了两名护士和一个名叫花凤仙（李丽华 饰）妓女。花凤仙原本也是良家女子，只是战争夺走了她的一切，在这世上无依无靠的花凤仙想要生存下去，只有出卖自己的身体。在前往新康镇住宿时，花凤仙一行人遇见了日本宪兵队的检查，队长佐藤觊觎花凤仙的美貌，声称如果花凤仙不留下的话，就禁止车辆的同行。车中载着的三对商人夫妇都担心时间的延误会坏了他们的生意，于是假心假意，百般劝说花凤仙委身于佐藤，花凤仙誓死不从。一次偶然中，花凤仙得知车上的另外两个姑娘是游击队员，要将药送往王家庙，抢救重伤的同伴。为了不耽误两人的行程，花凤仙决定献身。

Will Penny, an aging cowpoke, takes a job on a ranch which requires him to ride the line of the property looking for trespassers or, worse, squatters. He finds that his cabin in the high mountains has been appropriated by a woman whose guide to Oregon has deserted her and her son. Too ashamed to kick mother and child out just as the bitter winter of the mountains sets in, he agrees to share the cabin until the spring thaw. But it isn't just the snow that slowly thaws; the lonely man and woman soon forget their mutual hostility and start developing a deep love for one another.

晓雯（叶秉惠 饰）是一个天真单纯的女孩，最近，她老是做一些奇奇怪怪的梦，导致她白天总是打不起精神。晓雯将自己的困惑告诉了好友瑶瑶（张淑英 饰），在瑶瑶的建议下，晓雯开始接触电台。一次偶然中，晓雯认识了一位催眠大师（江明 饰），于是，晓雯和瑶瑶打算见一见这个催眠大师，看看他能否为晓雯解惑。哪知道，在见到催眠大师后，晓雯震惊的发现，对方竟然就是自己在梦中见到的大反派。在瑶瑶的介绍之下，晓雯去看了心理医生，心理医生告诉晓雯，自己还有一个病人和晓雯有着相同的症状，那个人不是别人，正是那位催眠大师。难道晓雯和催眠大师之间，真的有牵连着前世的缘分吗？

这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。