蔡某是个艺术工作者，平日作词作曲、写小说拍纪录片，昼伏夜出。每个早上睡前，他会到街角的7-11买罐牛奶配御饭团当早餐，生活平稳规律。生活的变化，从不经意打破扑满开始。成堆的硬币自行玩起了配对游戏。每个早餐32元，2个10元、2个5元、2个1元，每天早晨的7-11之行，他可以游戏5个礼拜。和蔡某分享着早餐秘密的，是7-11的店员小凤。他的规律成了她的习惯，2个10元、2个5元、2个1元，每个早晨的10：30，2个人若有似无的亲密。小凤刚结束一段感情，她的前男友小潘是个一无是处的小混混，他那快速致富的白日梦给自己带来牢狱之灾。在小潘蹲苦牢的日子，小凤离开了，她为自己在7-11找了工作，开始期待一个全新的开始。每天的生活是贩卖烟酒什货与电视偶像剧，蔡某的固定出现，让她平淡的日子有了可期待的事物。红遍街头巷尾的「雨衣」，讲述着对日本没多大好感的阿智，发现自己爱上了和他做语言交换的日本女孩-雨子。雨子说：在她的家乡，当男孩爱上女孩，他会请女孩和他共穿一件雨衣。阿智迷上了雨衣的传说，也迷上了这个雨天出生的女孩。在爱情成熟前，雨子就带着她的秘密回日本了，留给阿智一件雨衣和传说的下文：当女孩答应了男孩的心意，她将回送男孩一件雨衣。但依循着宿命回乡继承茶馆的雨子，已不知何时会再回南国。几个月来，蔡某持续拍摄他的纪录片，关于一个艺妓的故事。她叫菊柳，有着对舞艺的热爱，她在心理系毕业后，全心投入作为艺妓的工作。在她厚重的脂粉下，在对艺妓工作的终生承诺外，暗涌着绵密的情思。她回家乡的路上，蔡某一直送她到消失在视线之外；对卸了妆的自己不熟悉，对自己的爱情无法明言，她只能用眼神诉说一切。此时，小潘找到了小凤的下落，又一次，小凤再陷入纷乱的关系中。她亟欲挣脱，留下了自己的电话给蔡某，然后不知去向。阿智、小凤、雨子、菊柳，还有那些活在寂寞、错过爱情的男男女女，经过春雨的灌溉，他们期望着让心中的爱情萌芽，期望一切将会雨过天晴。

午夜时分，睡眼惺忪的杰瑞从漆黑的老鼠洞走出来，渴望找到一点东西填饱肚皮。突然，他看见一枚巨大的奶酪停在餐桌上，聚光灯夸张地照在上面。不知是计的杰瑞冲了过去，结果自然遭到埋伏已久的汤姆暴风骤雨般苍蝇拍的袭击。杰瑞仓皇躲回洞里，原本想从另一个出口处去，谁知那里也守着一只黄猫，两个天敌夹击，杰瑞陷入最危险的境地。不过他可不是那么容易认输的老鼠，在他巧妙安排下，两只笨猫发生误会，继而发生逐渐升级的攻防战，杰瑞轻松得利……

一阵剧痛，让一向硬朗的范保德惊觉身体不敌岁月。一阵炮竹，旅社老板娘毓琴宣告投入里长选战，和范保德一家打对台。选情升温，病情烦心，许多往事随之自范保德的记忆深处唤醒。也或许因死亡逼近，他决定和儿子前往日本打听离家五十载的父亲音讯。另一方面，毓琴找来香港的侄子帮忙竞选，仅管人生地不熟，但这里和他似乎也有微妙的关系。穿梭今昔的多线叙事，《范保德》缓缓道出两代之间血浓于水，又微妙难喻的亲情感应；更透过往事回忆与寻父之旅的见闻，间接显影出一幅格局宏大、国片少见的台湾冷战时代肖像。

作过一次临时演员后，小康（李康生）罹患歪脖子的怪病，父亲（苗天）带其四处求医。父亲虽已有妻、子，却是贪恋年轻男孩身体的同性恋者，家庭对他早已名存实亡，已丧失承担责任的能力（或认为并没什么责任要承担），可是对于小康，他又不自觉扮演起传统意义上的“父亲”角色，却也只能是失职的。小康是年轻的同性恋者，可是却并不清楚自己期望从同性处获得怎样一种安慰，父母的貌合神离不但令他对男女关系失掉信心，对同性关系的理解也盲从地认为只是两具肉体的短暂吸引、结合。而作为被丈夫（同时代男人）与儿子（更年轻的男人）同时冷落的母亲（陆筱琳），则只能默默忍受肉体与精神的双重饥渴与孤独。