女孩面對著像病毒一樣傳播繁衍的毛球，想盡方法除掉它，被迫面對自己的內心。

When the naval construction designer Oliver Reed (Kent Smith) meets the Serbian Irena Dubrovna Reed (Simone Simon) in the zoo, he flirts with her and they sooner fall in love and marry each other. However, Irena is afraid of an ancient course of her town that women can not be touched by a man, otherwise she will transform in a panther, and the couple does not consummate their marriage. Irena is sent for treatment with the psychiatrist Dr. Louis Judd (Tom Conway), while Oliver looks for "consolation" with his colleague Alice Moore (Jane Randolph). When Irena sees that she is losing Oliver to Alice, she becomes jealous and hateful, leading to a tragic end.

尚宛（柳承范 饰）是一名巡警，某日遇见小流氓为非作歹，他挺身而出，不过武艺不精，在追击扒手的过程中，不幸被见义勇为的尤金（尹素怡 饰）击中，当场晕倒。因为误伤他的尤金使用了掌风绝技——冲击波。尤金把尚宛带回家中养伤。尚宛却在此遇到了“七真人”。其中，紫云（安圣基 饰）要尚宛跟尤金继承他们的武功。尚宛考虑到从此以后不会再受人凌辱，同时还可以跟心上人尤金成为拍档，便欣然应允。在施工队挖掘地道时，无意中发现了一个巨大的洞穴。从中迸发出的气流，令众人侧目。一个千年的骷髅恢复成白发老人黑云，他窜出了洞穴并利用吸星大法，换成了杂货店店员的年轻躯壳。他开始疯狂地寻找一个可以开启能量气流的钥匙。而只有紫云才了解其中的奥妙。一场正邪大战由此展开……

民国初年，清末代皇帝溥仪受日本人控制，在北方成立伪满洲政府，日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地，残虐华人。财财会经当兵，又行过医，一日受土着所托到丛林救人，途中惊险百出，抵步时发觉原来是一群受毒气所害的士兵，财叔尽力抢救，但其团长不治，临终前将抗敌大任交与孟大海，财叔报国心切，欲投军而见拒。财叔潜入皇宫，假扮厨子，重遇孟大海等人，他们的目的是寻找长江一号天凤，探取毒气基地的地图，但行动被板垣正及川岛芳子所悉，于是财叔及天凤等人逃亡他方，途中财叔救回兰女。一干人等纠集力量，准备大举攻打毒气基地，多番激烈战斗，最后胜利。