影片讲述为了侦破震动全国的杀人大案，发生在两个警察之间的一场对决。

某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时，看到了当天军前来自首的记录。汉马上带队前往军的住所进行搜查，可是屋内空无一人，除了大量古旧童话书外，并无可疑之处。但这时候汉还不知道，一张被精密预设的大网张开了，而结局却更是匪夷所思，难以预料。

美国的小众独立电影，讲述了便士多店小店员但丁（布莱恩·奥哈罗兰 Brian O'Halloran 饰）郁闷抓狂的一天。过了睡眠质量极差的一晚后，但丁大清早被老板叫去加班。这只是倒霉的一天的起始，接下来，还有更多麻烦事情接踵而至，开店门、喷标语、遇见唠叨的反吸烟人士阻挠店面生意。一个头两个大的但丁，还要和前来店铺的女朋友维罗尼卡（玛丽莲·吉格洛尔蒂 Marilyn Ghigliotti饰）交流性生活经验。结果落得个不欢而散，因为女朋友拥有过的性伴侣数目实在令但丁叹为观止。麻烦事还是一桩接一桩，这时前女友的到来令但丁的心狠狠振作了一下。他的艳遇到了，似乎终于可以扫走霉运。可是，卫生间内的“奇遇”，又摧毁了这件美好的事情。

布满鲜血的房间内却不见尸体，轰动朝鲜的悬疑杀人事件阴森的后院内一间房屋里布满了鲜血，房间的主人公闵秀贤就像人间蒸发一样从房间里消失。闵秀贤的父亲为了找到儿子不惜重金悬赏。为了升官的巡警队长英达(吴达秀饰)已经开始全力寻找闵秀贤。另一面，医学学徒光秀(柳德焕饰)为了解剖实习，偶然获得了一具尸体，结果发现是闵秀贤的尸体。处在杀人嫌疑危机中的光秀找到了私家侦探震浩(黄正民饰)，并把这件事委托给了他。在巨额悬赏金的诱惑下震浩也接受了这件事，并把医学知识丰富的光秀纳入为助手。侦探震浩和医学学徒光秀，还有女发明家顺德，追踪留下的5个线索被害人闵秀贤房间内发现的线索有白色粉末、奇妙形状的人偶。震浩和光秀隐藏身份去找女发明家顺德(严智苑饰)，并索取了办案必要的窃听器等设备。他们后来得知该不明白色粉末带有毒性，并秘密流通在市面中。他们分析出闵秀贤死前最后的活动地点是曲艺团。此时第二宗杀人案又发生了。更让人震惊的是被害者是最高权力集于一身的警务局长。并且案发地点正式闵秀贤生前最后停留的地方。急于破案的英达想制造出假象，找个替死鬼马上结了案子。但震浩和光秀已分析到此乃同一案犯所谓，并在警务局长的尸体上发现了新的线索，一块沾了血的布。破解杀人事件背后的惊人秘密和阴谋！带着留下的线索向曲艺团迈进的震浩和光秀，尽管有不吉的预感，但为了阻挡杀人事件再次发生，他们毅然把事情追踪到底。前所未有的连环杀人事件，白色粉末和怪异人偶，还有沾血布块和两具尸体。他们之间到底有着怎样的联系，罪犯到底是谁？越靠近真相，等待他们的越是惊人的秘密和阴谋。