本片讲述一个男孩从6岁到18岁的成长历程，导演理查德·林克莱特花了12年时间来完成这部作品。它仔细描画了孩子的成长过程，及其父母亲各个方面的变化，可以让观众细致入微地体会岁月流逝的痕迹。为了不打扰主演艾拉·萨尔蒙的正常生活，拍摄均在他暑假期间的简短时间内完成。

老校长（申星一 饰）在人生暮年被查出身患绝症时日无多，心灰意冷的他并不急于治疗以苟且残喘，在一天天的平静时光和日益加重的病痛之中，他安然淡定的等待着死神的降临。一天，一位女护士（裴涩琪 饰）出现在了老校长暗淡的生命之中，护士年轻美艳，在有意无意之中，她似乎对老校长有着什么暗示，而这具鲜活热辣的肉体亦为老校长带来了生命之光。就这样，一段扭曲复杂的感情在白发苍苍的老者和朝气蓬勃的女子之间展开了，随着时间的推移，老校长渐渐发现，护士并没有表面看上去的那么单纯善良，在她的身后，似乎隐藏着什么不可告人的秘密。

三流拳手杜泽（郑宇成 饰）被迫离开了体育馆，随后遇到了因欠下黑社会巨款的宏吉（李政宰 饰），两人共同过着被黑帮追杀的生活。咪咪（韩高恩 饰）是宏吉宰黑社会认识的朋友，一心想成为明星，对生活充满希望的咪咪现实却带给她失望。机遇的相似使她与杜泽走到了一起，但宏吉一而再再而三的出卖使他与杜泽还有咪咪之间的友情遇到了考验，咪咪与杜泽之间也因为生活的挫折矛盾重重。无所适从的宏吉与杜泽，竟然想要抢劫珠宝店……

根据鲁迅同名小说改编。清朝末年，统治阶级为维护其摇摇欲坠的统治，疯狂镇压革命。他们押解革命党人游街示众，企图杀一儆百。坐落在小镇临街的华老栓茶馆的门前，一群清朝的遗老遗少们，看着没留辫子的囚犯，齐声斥责这些'孙中山的同伙'是'奸党逆贼'。革命者夏瑜听了他们的一派胡言，无比愤慨。教书先生夏瑜家中只有寡母夏四奶奶，他们子孝母贤，过着清贫的生活。一天夜里，夏瑜忍痛离开年迈的老母，来到一座桥下刺杀了路过这里的满清巡抚。事后，夏瑜的亲伯父夏三爷竟告发了他，致使他被捕入狱。华老栓与老伴华大妈，靠经营小茶馆度日。他们年过半百，只有一个儿子华小栓。小栓聪明伶俐，虽然年纪轻，却患有肺痨病。老栓夫妇不停地给他调治，但始终不见效果。这天清晨，花白胡子、二十多岁相继来到茶馆，要老栓买人血馒头给小栓治痨病。老栓告诉他们，已托驼背五少爷和康大叔办理。夏瑜在狱中被打得遍体鳞伤，但他坚贞不屈，挥笔写下了豪壮诗句。夏四奶奶不相信儿子会'犯上作乱'，她求夏三爷出面话动搭救夏瑜，不料，夏三爷却申斥她家教不严，败坏了夏家门风。夏四奶奶呼告无门，只能在梦中与儿子相见。华老栓夫妇又当又借，好容易凑了5块银元。一个漆黑的凌晨，华老栓提灯来到古轩亭口，躲在角落里，等待着从康大叔手里取人血馒头。一队清兵押着夏瑜走来。夏瑜虽身带枷锁，却泰然自若。刽子手康大叔持刀走来，一道寒光伴随着阴霾天空中的闪电雷鸣，夏瑜英勇就义。华老栓用5块银元换回蘸了夏瑜鲜血的馒头，满以为这味药能治好小栓的病，不料，小栓吃后却无济于事，不久病亡。清明节，凄清的坟地里，华大妈和夏四奶奶分别给儿子上坟。夏瑜的坟头上放着一个花环，夏四奶奶望着它惶惑不解。那花环上红白的花在微风中轻轻摇曳着，虽不甚精神，倒也整齐。