男主外出多年后回到家里，发现父亲早已不在人世，留下了一个年轻的继母，重回家中的男主很快跟家里的小保姆眉来眼去，惺惺相惜，上演了一场场春宫图，让继母既羡慕又嫉妒，终于，百感寂寞的她向这个儿子伸出了魔爪，而这也招来小保姆的争风吃醋，而男主面对两个女人，应该如何抉择呢....

公元763年，安史之乱，杨玉环贵妃随唐玄宗西逃。途经马嵬坡时，众官兵对杨家兄妹专宠引起内乱不满，不肯前行。众怒难犯，为保住王位，唐玄宗无奈只得将杨贵妃赐死。太子李亨等为免除将士们的后顾之忧，将杨玉环的尸体悬示三天。不想她虽口吞金钗却气不绝，消息传出，唐朝玄宗、太子李亨、谢阿蛮、安禄山等为各自的目的而追杀杨玉环。

世界各国突然出现黄金大量流失的现象，而黄金的黑市交易却十分兴盛。英国情报部怀疑世界巨富金手指参与了黑市黄金交易，他在日内瓦拥有一座大银行，各国都有大量黄金储备在那里。007邦德（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）开始展开对金手指的调查。邦德一路跟踪金手指到了日内瓦，发现了他往外运黄金的秘密，他通过用黄金造车身的方法重熔得到金块。邦德被金手指的手下发现了，他们抓住了邦德。邦德在意外中还得知了金手指即将实施的一个惊天计划：他策划用飞机撒播毒气使银行的驻军死亡，然后炸开银行，利用一枚小型核弹致使世界各国保存的黄金受到辐射污染而不能进入流通，这样黑市的黄金交易将获得十倍以上的巨额利润！邦德虽然得知了金手指的全盘计划，可是人在牢中，无法通知外界。最终金手指的阴谋能否得逞？

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！