大场奈奈。圣翔音乐学园第99期生 学号15号。中学时代孤身一人身处演剧部的她，知晓了在这所学园首次创设舞台的真正喜悦。以同一个舞台为目标，携手共进的99期生这些同志。落幕的瞬间沸腾的掌声，以及令身体颤抖的充实。让那如同燃烧宝石般的光辉让那如同闪亮彩虹般的每个幸福之日，再一次——被那份眩目囚禁的奈奈，参加了长颈鹿主办的谜之选拔。成为合格者的她，期盼着在命运舞台上的「第99回圣翔祭，那一年间的再演」。「好吧」然后再次开始的，「那一年」。奈奈将开花结果的才能，全部投入到那眩目之日的「再演」中。但她尚未知晓。没有完全相同的舞台。没有不会结束的舞台。在重复的再演前方，旋转的轮舞开幕。「本该是演出过的舞台。但，却是我不知道的舞台」「那就是，轮舞·轮舞·轮舞——我明白的」

洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西?王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……

安达卢西亚位于西班牙南部的地中海西岸，面临大西洋。现在，这里正在举行世界最大自行车比赛之一的环西班牙·贝尔塔大奖赛。相对于强劲的对手们，选手帕帕·贝奈海利所属的PaoPao啤酒队是一支只有2名选手参赛的弱小队伍。山路、烈日、强风使得其他选手采取跟随大部队行动的策略，以期利用集团的力量减少风压，保存体力以便最后冲刺。其实安达卢西亚也是帕帕的故乡，他和哥哥都很喜欢自行车运动，两人小时候经常抢自行车骑。后来哥哥参军了，帕帕便独占了自行车。而等到他参军时，哥哥却抢走了和两人一起青梅竹马的女孩卡鲁梅。受到打击的帕帕离开了令他伤心的故乡，跟随赛车队征战世界各地，但成绩却一直不理想。今天教练也没打算让他承担夺冠的任务，而只是让他协助队友得到冠军，而赞助商方面也认为他没什么骑车天分甚至打算解雇他。另一方面让帕帕难过的是，今天也是哥哥和卡鲁梅结婚的日子。抱着不吃馒头也要争口气的想法，他依然脱离了集团，冲到了领先的位置，尽管没人认为他能保持速度骑到终点……就在接近终点的时候，队友为躲避突然窜出的黑猫而受伤，PaoPao啤酒队只有将希望寄托在帕帕身上了，加油，帕帕！评价：这是一部非常精彩的体育类的短篇动画，风格写实，人物刻画得也很好，帕帕离开了故乡，但大家仍然给予他鼓励，最终他的心灵又回归了故乡。同时浓烈的西班牙乡村风情与紧张的自行车赛交织在一起，透出强烈、真实的生活气息。

《霉菌之花》是一部根据短篇小说改编的爱情故事，讲述了因为过去不好的经历而开始通过翻别人垃圾探知别人生活的女主人公，在遇到邻居男生后，通过翻男生的垃圾，成功接近男生并获得其好感的故事。